Анализ рынка франшиз в России на 2023 год: актуальные направления и будущие возможности франчайзинга

Какие тенденции наблюдаются на российском рынке франшиз в 2023 году? Бизнес-журнал B-MAG провел обзор франчайзинга на текущий год. Ведение бизнеса по франшизе значительно упрощает множество аспектов, включая маркетинг и управление персоналом.

Однако это также ограничивает предпринимательскую свободу и творчество, но многие считают это малой ценой за стабильный доход и отсутствие необходимости разрабатывать полный комплекс маркетинговых стратегий, включая ассортимент, цены и рекламу.

Рынок франшиз постоянно развивается и меняется. На начало 2023 года в России было активно представлено 3 095 франшиз. Прогноз Franshiza.Ru на начало 2024 года предполагает увеличение их числа на примерно 5% до 3 249 предложений. Рост франчайзи составил 7%, и наибольшее количество новых точек продаж и обслуживания было открыто в таких сферах, как медицинские услуги, пункты выдачи заказов торговых сетей и маркетплейсов, а также детские образовательные и развлекательные центры.

Франчайзеры выделяют положительные тенденции развития по следующим параметрам:

1. Появление новых рыночных возможностей — 23,9%.
2. Рост франчайзинговых сетей — 68,8%.
3. Сохранение размера торговых и сервисных сетей — 22,8%.

Эти положительные тенденции связаны, во-первых, с частичным восстановлением экономики после завершения пандемии и ростом потребительского спроса. Во-вторых, предприниматели продемонстрировали стрессоустойчивость — несмотря на два резких провала в начале марта и в конце сентября 2022 года, франчайзинговый рынок быстро восстановился и продолжил активное развитие.

В прошлом году совокупный оборот бизнеса, работающего по франчайзинговой модели, достиг 2,78 трлн рублей, что означает рост на 19%. На предприятиях-франчайзи в настоящее время трудятся более 1,24 миллиона россиян, что является увеличением на 9% по сравнению с предыдущим годом. Рост продолжается и в 2023 году, поэтому важно внимательно следить за тенденциями на рынке франшиз. Рассмотрим более подробно динамику, которую он демонстрирует в текущем году.

Главные направления развития рынка франшиз в России

Как и ожидалось, несколько пандемических лет, смененных резкой изменчивостью геополитической обстановки в 2022 году, оказали существенное воздействие на ландшафт рынка франшиз в России. Сформировались несколько ключевых тенденций, которые можно ожидать в ближайшем будущем.

Давайте перечислим эти важные направления.

1. Увеличение числа российских франшиз: Из-за ужесточения санкций, затрагивающих банковский, логистический и другие секторы российской экономики, объем иностранного капитала и количество зарубежных брендов, включая франшизы, резко сократились. Количество зарубежных франшизных предложений уменьшилось на примерно 300 брендов за 2022-2023 годы.
2. Франшизный бум: Парадоксально, но общая ситуация на рынке воспринимается экспертами как настоящий «франшизный бум». Многие предприниматели рассматривают открытие собственного бизнеса под новым брендом как слишком рискованное предприятие, и франшизы предоставляют определенные гарантии начальной узнаваемости и возможность быстро привлечь первых клиентов. Прогнозные ожидания Василя Газизулина, сооснователя TopFranchise, составляют около 3 000 новых малых и средних предприятий, которые начнут свою работу по франчайзинговой схеме в течение этого года.
3. Уменьшение рисков: С одной стороны, выбор франшиз для потенциальных предпринимателей стал более ограниченным, но с другой стороны, снизилось количество рисков, связанных с международными отношениями и репутационными рисками, связанными с реакцией части аудитории на зарубежные бренды из «недружественных стран».

Франшизы расширяют свой географический охват: они теперь проникают в города, регионы и даже другие страны. Участники франчайзингового рынка замечают изменение местоположения своих новых франчайзи, которое значительно расширилось благодаря открытию новых филиалов, работающих по франшизе, в новых регионах.

Существуют три основные географические тенденции:

1. Малые и средние города: Речь идет не только о областных центрах, но и о районных городах и поселках городского типа с населением от пяти тысяч человек. Развитие бизнеса под известным брендом предоставляет предпринимателям больше финансовых гарантий.
2. Новые регионы России, включая Крым и Донбасс: Рынок потребительских и коммерческих товаров и услуг в этих регионах все еще находится в стадии формирования. Местные предприниматели проявляют активный интерес к франшизам, так как бизнес из других регионов не спешит переезжать туда из-за безопасности.
3. Российские релоканты: Особый интерес представляют российские компании, активно развивающие связи с российскими брендами за границей. На данный момент более 35% российских франшиз работают за пределами России, и этот показатель практически не изменился по сравнению с началом 2022 года (39%), несмотря на сложную международную обстановку и санкционное давление.

Частично это связано с экономическими особенностями конкретных регионов, а также с насыщенностью рынков в столицах и других больших городах России. Вероятно, в ближайшие годы особую активность проявят недорогие франшизы и франшизы, предлагающие товары и услуги эконом-класса, которые будут наиболее востребованы в небольших населенных пунктах с ограниченным бюджетом.

Интересно, что распределение регионов, которые являются «родиной» франчайзинговых предложений, также не в пользу столичных регионов. Почти три четверти (73%) франшиз приходятся на регионы России, одна пятая (21%) — на Москву и еще 6% — на Санкт-Петербург. Это может указывать на то, что дальнейшее разнообразие регионов на франчайзинговом рынке будет только способствовать его развитию.

Цены на франшизы в России постепенно увеличиваются, и продолжают расти

Изменения в мировой и национальной экономической обстановке в 2022-2023 годах существенно повлияли на рост цен на всех рынках, включая рынок франшиз. Средняя ценовая динамика для франшиз возросла на 10-30%. Этот рост коснулся как франшиз в эконом-сегменте (с бюджетом до 1 миллиона рублей), так и средней ценовой категории (от 3 до 6 миллионов рублей).

Подорожание затронуло почти каждое четвертое предложение на рынке франшиз. Тем не менее, некоторые франчайзеры приняли решение в сложных условиях снизить начальный взнос (это сделали 15% брендов) с целью сохранения и расширения своей сети. Кроме того, некоторые временно отменили или снизили размер роялти (это сделали 12% франчайзеров) для поддержания бренда в данной ситуации.

Сегменты и направления франшизного бизнеса

Согласно рейтингу, опубликованному на ресурсе BeBoss, в списке топ-100 самых влиятельных и быстроразвивающихся франшизных сетей на российском рынке в 2023 году представлены представители 13 различных рыночных сегментов. Однако стоит отметить, что такая сегментация может быть не всегда четкой, так как она включает в себя, например, разные виды предприятий общественного питания, такие как суши-бары, фастфуд-рестораны и кофейни.

Кроме того, в этом рейтинге некоторые категории объединены в одну группу, несмотря на разные темпы развития внутри них. Например, услуги для населения включают как туристические бренды, так и франшизы автосервисов, что является неоднозначным подходом. Давайте попробуем разобраться в сегментации франчайзинга, исходя из логических принципов классификации отраслей.

Продажи товаров под арендованным торговым брендом

В рейтинге, представленном на odelax.ru, из сотни ведущих франчайзеров, можно выделить 14 брендов в данной категории. Среди них пять представляют сети продуктовых магазинов, две – аптечные сети, и остальные семь – магазины товаров разных категорий (косметика и парфюмерия, бытовая химия, товары для праздников, канцтовары, товары для животных, автомобильные товары, детские товары). Загадочным образом розничные магазины, специализирующиеся на товарам для дома, были вынесены в отдельную категорию. Если объединить их с розничным сектором, в который они по сути относятся, то их доля составит одну пятую от общего числа ста ведущих франшиз.

Число магазинов в каждой из франшизных сетей варьируется от 149 (например, магазины «Vintage», специализирующиеся на эксклюзивных сортах чая, кофе, сладостях и подарках, а также салоны дверей и корпусной мебели «Mr.Doors») до 19 288 (сеть магазинов «Пятёрочка»). Стоимость франшизы также различается и колеблется от 240 тысяч до 16 миллионов рублей.

Пищевой сектор: франшизы в области общественного питания и доставки продуктов питания

Самой массовой категорией в сфере франчайзинга, традиционно, является сегмент общественного питания. В рейтинге франшизных сетей, опубликованном на odelax.ru, этому сектору принадлежит около трети мест в первой сотне компаний — 31 позиция. Однако стоит отметить, что авторы рейтинга разделили эту группу на четыре подкатегории, но мы попытаемся предоставить общий анализ.

Среди гастрономических направлений франшиз включаются: кафе и киоски с мороженым (бренд «33 пингвина» возглавляет весь рейтинг франшиз), пиццерии, гриль-бары, пекарни, представители корейской кухни, кофейни, суши-бары, фастфуд и доставка еды на дом. Количество точек общепита в каждой из сетей колеблется от 45 (например, сеть фаст-фудов «Hotdogger») до 1912 (сеть кафе и киосков с мороженым «33 пингвина»).

Среди кофейных сетей, форматы «кофе с собой» и «кофе по фиксированной цене» пользуются преимуществом, и в среднем в кофейных сетях присутствует около 300 точек продаж по всей России. Минимальное количество кофеен у сети «Green House» (62 кофейни), а максимальное у сети «Coffee Like» (975 кофеен).

Сети суши-баров также имеют примерно такие же масштабы, однако разница в количестве точек между самой маленькой (сеть «Суши Love» с 98 точками) и самой большой (сеть «Суши Wok» с 775 точками) франшизами в этой категории менее выражена.

Сектор фастфуда также представлен в рейтинге BeBoss, и в нем восьмь разных брендов, имеющих от 45 (мультиформатная фастфуд-сеть «Hotdogger») до 1 560 (сеть ресторанов быстрого питания «Stardogs») точек продаж.

В целом, доля франшиз в сегменте общественного питания на российском рынке остается стабильно высокой, составляя в настоящее время 26% от общего числа франшиз, из которых 19% приходятся на сегмент фастфуда. Наблюдается постоянный рост этого сектора, и по сравнению с 2021 годом, в 2022 году его доля увеличилась на 2%.

Участники рынка заявляют, что уход зарубежных брендов с рынка, особенно в категориях фастфуда и пиццерий, привел к резкому увеличению спроса на российские франшизы. Например, сеть «EpicPizza» сообщила о росте открытия новых точек на 70% в 2022 году и о постоянном увеличении числа заявок от потенциальных франчайзи.

Тем не менее, не все игроки рынка общепита могут похвастаться такими высокими показателями. Например, для лидера среди суши-баров «Stardogs» рост составил всего около 5%, и председатель правления сети, Константин Сагалов, отмечает большую осторожность со стороны малого бизнеса при принятии решения о покупке франшизы и большие временные затраты на это решение.

Что будем носить в будущем? Модные марки меняют свои названия и покидают рынок

К сожалению, ни один модный бренд одежды не попал в топ-100 франшиз 2023 года. Вероятно, это связано с массовым закрытием магазинов зарубежных модных марок за последние полтора года и их неудачными попытками переименования и перезапуска. В предыдущие годы в рейтинге было много таких брендов, например, в 2019 году в топ-500 франшизных компаний входили 74 бренда одежды, обуви и аксессуаров.

Тем не менее, можно предположить, что в ближайшем будущем российские модные бренды смогут вернуться и начать активное развитие своих сетей, чтобы заполнить пустоту, оставшуюся после ухода зарубежных конкурентов.

Франшизы, оказывающие услуги для населения

В данной категории рейтинга, рассматриваемой нас, можно найти 28 брендов, которые представлены в следующих рыночных сегментах: автосервисы (включая автомойки), риэлторские услуги, медицинские анализы, сервисные центры мобильной техники, финансовые и юридические услуги, самообслуживаемые прачечные и химчистки, туристические услуги, а также услуги в сфере красоты. Количество предприятий в каждой из этих сетей колеблется от 30 до 507.

Отдельное внимание в рейтинге BeBoss уделено брендам из сферы красоты. В этой категории представлено восемь франшиз, в каждой из которых работает от 30 до 448 салонов красоты, барбершопов и маникюрных студий.

Также стоит отметить категорию медицинских лабораторий, которая активно развивалась в период 2020-2021 годов и сейчас наблюдается тенденция к снижению активности и уходу с рынка после завершения пандемии коронавируса. В рейтинге присутствуют шесть брендов, у которых сети варьируются от 122 («ДНКОМ») до 2 000 («Гемотест») точек.

Касательно медицинских франшиз в целом, руководитель франчайзингового отдела группы компаний «Медси» сообщил, что за последние три года поступило более 500 заявок на открытие медицинских учреждений по франшизе. Динамика роста числа заявок сравнительно с предыдущим годом составила 40% в 2022 году и уже 100% в 2023 году.

Ещё одной отдельной категорией, хотя и входящей в сферу обслуживания населения, является «Отдых и развлечения». В эту категорию включены специализированные заведения, такие как кальянные и киберспортивные клубы.

Франшизы предоставления корпоративных услуг

Предоставление корпоративных услуг сильно отличается от услуг, ориентированных на частных лиц, как по ассортименту, так и по среднему чеку. Естественно, что и целевая аудитория в этой сфере значительно меньше. BeBoss выделила в этой отраслевой категории компании, занимающиеся производством печатей и штампов, изготовлением резиновых покрытий для открытых площадок, а также предоставлением бухгалтерских и юридических услуг, а также курьерских и транспортных услуг.

Самой небольшой франчайзинговой сетью в этой категории является компания «Мастерфайбр», занимающаяся производством резиновых покрытий для детских и спортивных площадок, у которой есть 74 предприятия. Самой крупной сетью является курьерская компания СДЭК с 4155 предприятиями.

Такое разнообразие по количеству сетей на рынке в данной категории объясняется тем, что в нее включены как производственные, так и сервисные компании. Одно промышленное предприятие может успешно работать в нескольких регионах, в то время как количество точек предоставления бухгалтерских или курьерских услуг может легко достигать десятков и сотен даже в крупных и средних по численности населения городах.

Что касается интереса малого бизнеса к данной категории франчайзинга, то можно судить, в частности, по словам директора международных проектов СДЭК, Анны Иоспа, которая отметила, что только в 2022 году компания получила более 23 тысяч запросов на заключение франчайзинговых договоров.

Франшизы в области образования

Детские товары и услуги остаются одними из наиболее стабильных сегментов рынка в любых экономических условиях. В 2023 году в списке франшиз в категории образовательных услуг представлены семь франшиз, которые включают детские сады, языковые центры и специализированные учебные заведения, такие как курсы скорочтения, программирования и интеллектуального развития. Также в этом списке есть одна образовательная франшиза для взрослых в музыкальной сфере, а именно «Не школа барабанов», и шесть франшиз в сфере спортивных школ и студий, из которых три также ориентированы на детскую аудиторию и предлагают занятия по фитнесу, плаванию, растяжке, футболу и балету.

Количество образовательных центров в каждой из этих франшизных сетей варьируется от 41 (например, в школе программирования «Маленький Оксфорд») до 1047 (как в фитнес-студии «Kangoo Jumps»).

На рынке образовательных услуг наблюдается активное развитие франшиз, узкоспециализированных в определенных областях, таких как спорт или учебные предметы. Можно предположить, что такая стратегия с узкой нишевой специализацией будет оставаться актуальной и определять тенденции в этой сфере на протяжении нескольких следующих лет.

Иновационные подходы к франчайзинговой деятельности

Продолжает развиваться концепция мультиформатных франшиз. В зависимости от технических и финансовых возможностей франчайзи может выбрать тот формат, который наилучшим образом соответствует ему и текущим условиям. Для примера, в сегменте фастфуда существует несколько форматов, включенных в один франчайзинговый бренд: фудтраки, кафе с возможностью заказа еды на вынос и полноценные рестораны.

Бренды в сфере продуктового ритейла также предлагают разнообразные форматы, включая мини-маркеты, магазины у дома, супермаркеты и гипермаркеты. Эти разнообразные форматы франшиз позволяют как франчайзерам расширить возможности продажи своей продукции, так и франчайзи с ограниченными финансовыми ресурсами более эффективно выйти на рынок.

Перспективы и риски начала бизнеса с применением франшизы в 2023 году

Детальный анализ рисков и возможностей перед запуском нового бизнеса или переходом существующего на франшизу является неотъемлемым условием для обеспечения эффективности предприятия. В переменчивых экономических условиях важно следить за тем, какие новые внешние факторы могут оказать влияние, будь то позитивное или негативное, на ваше дело.

Некоторые обстоятельства могут быть оценены с отрицательной коннотацией:

• Национальная кампания по выявлению налоговых уклонистов или уменьшению налоговых выплат иногда может привести к странным ситуациям. Например, перевод части бизнеса на франшизу может интерпретироваться как попытка искусственного разделения бизнеса с целью уменьшения налогооблагаемой базы и, следовательно, снижения налогов.
• Рост числа новых предложений о франшизе от молодых брендов, которые только недавно появились на рынке (и некоторые даже не достигли еще однолетнего возраста), но уже стремятся создать масштабную франшизную сеть, может создавать коммерческие риски для работы под их брендами, особенно если эти бренды мало известны целевой аудитории. С другой стороны, они могут предоставить более доступные франшизы по цене. Потенциальным франчайзи следует тщательно взвесить все плюсы и минусы перед принятием решения.
• В некоторых отраслевых сегментах, особенно в крупных городах, входные барьеры сильно выросли, что делает сложным вход на рынок для франчайзи. В результате приходится искать менее насыщенные сферы деятельности или франшизы с более специализированными предложениями.
• Недостаток подходящих помещений, удовлетворяющих требованиям франшизы. Несмотря на обилие вакансий и рекламных объявлений о сдаче помещений, такие проблемы все же могут возникать.
• Дефицит персонала на всех уровнях, даже в областях, не требующих специфической экспертизы. Это объясняется демографической дырой (уменьшение рождаемости в 1990-х годах), волной эмиграции в последний полтора года и потерями, связанными с частичной мобилизацией и волной добровольчества.

Однако есть и позитивные моменты, которые могут поддержать начинающих предпринимателей, готовых запустить бизнес по франшизе:

• Отсутствие значительных ограничений для развития франшизного бизнеса как для франчайзеров, так и для франчайзи в России. Местное законодательство считается одним из наиболее лояльных в мире в этой области.
• Под франшизой могут работать компании, которые уже некоторое время присутствуют на рынке под собственным брендом и накопили опыт, но не имеют возможности (финансовой или кадровой) эффективно маркетинговать себя, что приводит к убыткам. Работа под франшизой позволяет им заниматься своей профессиональной деятельностью, избегая организационных вопросов.
• Возможность работать под франшизой как индивидуальный предприниматель позволяет использовать специальные налоговые режимы и, следовательно, снизить издержки. Тем не менее, только 28% работающих франчайзи воспользуются этой возможностью, остальные 72% предпочли создать ООО как организационно-правовую форму.

В итоге, перспективы франчайзинга в России остаются оптимистичными, несмотря на изменения в отраслевой структуре рынка и происхождение франчайзеров. Это дает надежду на рост рынка в ближайшие годы.