Что представляет собой AmoCRM: необходимость и принципы работы

AmoCRM: ключевой инструмент для автоматизации процессов продаж. Сегодня мы подробно рассмотрим, какие отрасли могут извлечь из этого наибольшую пользу, каковы основные функции и принципы работы системы, а также какие возможности она предоставляет для организации деятельности отдела продаж.

Что представляет собой AmoCRM

AmoCRM — это программный продукт, предназначенный для сбора, хранения информации о контактах компании, автоматизации повседневных задач сотрудников, планирования и анализа работы с клиентской базой. Проще говоря, AmoCRM является системой, цель которой — помочь бизнесу более эффективно управлять продажами.

Внедрение AmoCRM позволяет достичь следующих преимуществ:

• Улучшение коммуникаций с клиентами. Сотрудники колл-центра могут взаимодействовать с клиентами непосредственно через систему, а доступ к полной истории взаимодействий позволяет эффективно налаживать связь.
• Оптимизация работы менеджеров. Автоматизация в CRM-системе освобождает персонал от рутинных задач, обеспечивает управление документооборотом и делает возможным общение с коллегами через интерфейс программы.
• Управление персоналом. Руководители могут выставлять детальные планы, распределять задачи и оценивать результаты деятельности через автоматически сформированные отчеты.

AmoCRM особенно подходит для небольших компаний в сфере торговли или услуг. Однако, для управления производственными, кадровыми и экономическими процессами в больших предприятиях её функциональности может быть недостаточно.

Почему важна AmoCRM: Эта система используется для учета клиентов, коммуникации с ними, идентификации эффективных каналов привлечения лидов и анализа работы отдела продаж.

Она автоматизирует множество бизнес-процессов, упрощая выполнение задач менеджерами:

• Автоматически фиксирует все взаимодействия с клиентами через разные каналы связи.
• Отображает текущее состояние сделки в воронке продаж, показывая этап, источник лидов и ответственного менеджера.
• Управляет календарем задач каждого менеджера для контроля занятости и напоминания о важных мероприятиях.
• Анализирует данные и формирует отчеты о проделанной работе, об объемах сделок и качестве выполнения плана.

Таким образом, AmoCRM не только упрощает работу сотрудников, но и предоставляет руководству инструменты для эффективного управления отделом продаж и оптимального распределения ресурсов.

Использование AmoCRM: ключевые разделы и функции системы

Одним из существенных преимуществ AmoCRM является её понятный и простой в освоении интерфейс, который включает в себя несколько важных разделов. Каждый раздел легко доступен с помощью бокового навигационного меню, что позволяет быстро перемещаться между различными функциями системы. Давайте подробнее рассмотрим основные разделы и доступные в них инструменты.

Рабочий стол

Это центральное пространство для работы, где отображаются все ключевые данные деятельности отдела продаж. Информация представлена в виде настраиваемых блоков, обеспечивая удобный обзор и доступ к самым важным показателям прямо с главного экрана.

На экране рабочего стола отображаются следующие элементы:

• Аналитика воронки продаж.

• Задачи, которые просрочены или выполнены.

• Оценка будущих продаж.

• Объем совершенных входящих и исходящих звонков.

• Показатель лояльности клиентов (NPS).

• Количество отправленных и полученных сообщений. • Среднее время на ответ.

Интерфейс рабочего стола предоставляет возможности для персонализации: можно настроить отображение необходимых отчетов в виде диаграмм или списков, а также отразить рабочие процессы индивидуально или для всего отдела.

Секция «Сделки»

В этом разделе доступны поисковая система, инструменты для импорта и экспорта данных в форматах Excel и Google. Также здесь можно настроить внешний вид карточек сделок, управлять дубликатами, осуществлять массовые операции и использовать фильтры для более эффективной работы.

Сделки могут быть представлены в виде списка или структурированы по этапам воронки продаж, что обеспечивает ясность понимания их текущего положения. Каждая сделка создается в форме карточки, параметры которой пользователь может индивидуально настраивать — отображение бюджета сделки, её ключевых характеристик или наименования компании.

С помощью гибких настроек карточек сделки можно классифицировать по различным статусам в воронке: от «холодных» до «горячих», что способствует более организованному управлению рабочими процессами.

Задачи

Этот раздел предназначен для визуализации и контроля задач сотрудников. Задачи удобно отображаются в календаре, где их можно сортировать по типу, статусу или дате. Возможно использование и редактирование нескольких календарей с разными функциями. При эффективной настройке цифровой воронки продаж задачи могут генерироваться автоматически, а сотрудникам остается только их выполнение.

На более высоких тарифных планах доступна функция установления целей для конкретного менеджера или всего отдела. Эти цели могут быть определены в терминах бюджета или количества сделок за месяц или квартал.

Списки

Этот раздел служит для ведения записей о всех контактах компании и подробной истории взаимодействий с клиентами. Информация организована в виде отдельных клиентских карточек и представлена списком. Контакты можно также импортировать и экспортировать в форматах Excel и Google. В каждой карточке содержатся данные о контакте, ответственный менеджер, а также история покупок, платежей, звонков и сообщений, включая аудиозаписи разговоров.

Система динамически обновляет данные в карточках клиентов, что обеспечивает менеджерам доступ к самой свежей информации и возможность предлагать клиентам продукты и услуги, отвечающие их настоящим потребностям.

Почта

Система поддерживает работу как с личными почтовыми ящиками сотрудников, так и с корпоративными email-адресами. Интеграция с AmoCRM осуществляется через API или через магазин приложений в разделе «Маркетплейс». В этом же разделе можно просмотреть всю электронную переписку с клиентами: как входящие и исходящие письма, так и доставленные, прочитанные или непрочитанные сообщения. Здесь же можно отслеживать этапы сделок с клиентами, запускать email-рассылки и фиксировать историю общения. Все это делается без необходимости покидать CRM-систему.

Аналитика

Раздел аналитики предоставляет инструменты для анализа работы отдела продаж по различным параметрам, а также позволяет оценивать эффективность каждого отдельного сотрудника.

Система предоставляет шесть основных типов отчетов:

1. Анализ продаж — этот отчет необходим для мониторинга конверсии сделок и времени, затраченного на каждый этап продаж.
2. Сводный отчет — предоставляет всестороннюю информацию о продажах, контактах и задачах с возможностью фильтрации по стадиям воронки и ответственным менеджерам.
3. Отчет по сотрудникам — показывает актуальное количество сделок каждого сотрудника, а также статистику незавершенных и успешных сделок за выбранный период.
4. Список событий — дает обзор всех изменений в системе, включая новые сделки, их продвижение по этапам воронки и изменения в клиентских карточках.
5. Звонки — отчет открывает данные о звонках всего отдела и каждого менеджера в отдельности, включая статистику звонков и аудиозаписи разговоров.
6. Цели — модуль отслеживает достижение поставленных целей как отдельными сотрудниками, так и отделом в целом.

Встроенная аналитика системы позволяет выявлять узкие места воронки продаж, оценивать эффективность работы менеджеров для оптимального распределения нагрузки и проводить всесторонний анализ продаж и деятельности отдела.

Настройка AmoCRM

Для начала работы с системой достаточно зарегистрироваться на сайте разработчика, так как AmoCRM является облачной системой и не требует установки на компьютер. После ввода личных данных пользователь перейдет в интерфейс первичной настройки, где нужно будет указать сферу деятельности компании, ее роль и количество участников команды.

В зависимости от сферы деятельности, система может предложить предварительно настроенные комплекты: так, существуют специализированные решения для риэлторов, застройщиков и страховых компаний.

После завершения регистрации следует пригласить пользователей в систему CRM, отправив им пригласительные письма на их электронные адреса.

На следующем этапе CRM предложит добавить первую сделку. Для этого необходимо заполнить карточку клиента данными и, при необходимости, настроить дополнительные параметры.

Следующий шаг заключается в настройке воронки продаж. Вы можете использовать стандартный шаблон или добавить свои этапы.

Настройка прав доступа

В системе предусмотрена возможность настройки индивидуальных прав доступа для каждого сотрудника. Для этого необходимо перейти в раздел «Настройки», выбрать вкладку «Пользователи» и кликнуть на имя интересующего сотрудника.

После этого откроется окно, где вы сможете указать, какие действия разрешены или запрещены для пользователя.

Настройка уведомлений

Чтобы настроить уведомления, пользователь должен кликнуть на свой аватар и перейти в раздел редактирования профиля.

На странице настроек уведомлений пользователь может выбрать, по каким событиям и на какие устройства (браузер, электронная почта, мобильный телефон) ему будут приходить оповещения, отметив соответствующие пункты.

Анализ плюсов и минусов

AmoCRM Эта облачная система может стать эффективным инструментом для e-commerce проектов после тщательной оценки потребностей компании в CRM-функционале, испытания продукта и выявления преимуществ и недостатков для вашего бизнеса. Давайте рассмотрим ключевые достоинства и ограничения этой системы в сравнительной таблице.

Кратко о главном:

• AmoCRM — это облачная платформа для эффективного управления продажами и взаимоотношениями с клиентами.

• Система призвана автоматизировать рутинные бизнес-процессы, собирать информацию о клиентах, обеспечивать удобное взаимодействие между менеджерами и клиентами, а также коллегами.

• В программе предусмотрены три тарифных плана: «Базовый» — 499 ₽/мес. за пользователя, «Расширенный» — 999 ₽/мес. за пользователя, «Профессиональный» — 1499 ₽/мес. за пользователя.

• Продукт подходит компаниям, занимающимся продажами как конечным потребителям, так и в B2B-сегменте, с системным циклом продаж и простыми этапами воронки.

• Интерфейс системы разделен на несколько основных модулей: управление клиентской базой, воронка продаж, сделки, задачи и отчеты.

• Система предлагает множество преимуществ для управления продажами, однако ее недостатки становятся заметны при попытке расширить стандартный набор возможностей для работы в более широком спектре задач.