Китай вводит ограничения на экспорт сурьмы: что это значит?
С мая 2024 года цена на сурьму резко выросла — с $12 000 до $20 000 за тонну. Ситуация усугубилась после того, как Китай, на долю которого приходится около половины мирового производства этого металла, объявил о введении экспортного контроля с 15 сентября. В России добыча сурьмы сосредоточена на предприятиях группы «Полюс» и «Геопромайнинг». В этой статье разбираемся, как сурьма связана с золотодобычей и национальной безопасностью, почему США могут столкнуться с перебоями в поставках и что стало причиной сокрытия большинства объемов российской добычи.
Сурьма может показаться не самым востребованным элементом. Мировой рынок сурьмы относительно невелик по сравнению с другими цветными металлами, отмечает ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов. По данным на 2023 год, объем мировой добычи сурьмы составил всего 83 000 тонн. При этом, по словам эксперта, предложение сурьмы на мировом рынке снижается уже несколько лет: с 2014 по 2018 годы в среднем производилось 150 000 тонн в год, а в пиковом 2019 году добыча достигала 162 000 тонн. Но в 2020-2021 годах производство едва превышало 110 000 тонн, а в 2022-2023 годах снизилось до текущих объемов.
Несмотря на важную роль сурьмы в оборонной промышленности, мировое потребление также сокращалось. В 2023 году спрос на металл в США снизился до 22 000 тонн с 25 100 тонн в 2022 году и 28 200 тонн в 2021 году.
Согласно данным геологической службы США (USGS), крупнейшими производителями сурьмы в 2023 году стали Китай (40 000 тонн) и Таджикистан (21 000 тонн). С большим отрывом следуют Турция (6000 тонн), Мьянма (4600 тонн) и Россия (4300 тонн). Служба отмечает, что за несколько лет до 2023 года добыча сурьмы в Китае существенно сократилась: например, в 2019 году там добывалось 100 000 тонн сурьмы. Однако Китай остается ведущим мировым производителем, на долю которого приходится 48% мирового объема.
По данным USGS, существует более 100 минералов, содержащих сурьму, но основным для промышленного производства является стибнит (трисульфид сурьмы). Сурьма обычно встречается в составе золото-сурьмяных руд. Чистая сурьма используется как отвердитель свинца в аккумуляторных батареях, припоях и различных сплавах. Одним из важнейших соединений сурьмы является триоксид, применяемый для создания огнезащитных покрытий и паст. Также сурьма используется в производстве полупроводников, солнечных батарей, керамики и стекла.
14 августа Министерство торговли Китая и Главное таможенное управление страны объявили о введении с 15 сентября экспортного контроля на сурьму и связанные с ней товары. По заявлению ведомств, данная мера направлена на защиту национальной безопасности и выполнение международных обязательств по нераспространению продукции двойного назначения. Китай также заверил, что эти действия не направлены против какой-либо страны или региона.
Скромные объемы потребления сурьмы, небольшое количество производителей и вторичный характер этого металла, который обычно выступает побочным продуктом при добыче других цветных металлов, в основном золотоносных, делают цены крайне чувствительными к регуляторным ограничениям, поясняет Василий Данилов. По его оценкам, в 2024 году цены на сурьму выросли почти вдвое по сравнению с уровнем прошлого года. «Средняя цена в 2023 году составляла около $12 300 за тонну, а сейчас она превышает $20 000», — отмечает он. Резкий рост цен обусловлен планами Китая по ограничению экспорта, что особенно беспокоит США: в 2023 году Китай обеспечивал 35% поставок сурьмы и 63% оксида сурьмы для американского рынка.
По данным портала Shanghai Metals Market, цена на слитки сурьмы из Китая по состоянию на 23 августа составила $23 100 за тонну (FOB), поднявшись с $21 100 за тонну по состоянию на 16 августа. Цены на оксид сурьмы также выросли до $19 400 за тонну с $18 600 на тех же условиях поставки.
Угроза для безопасности США
Сурьма играет значимую роль в оборонной промышленности США. Комиссия по международной торговле США отмечает, что способность этого полуметалла отвердевать другие металлы имела решающее значение во Второй мировой войне, когда сурьма использовалась для производства вольфрамовой стали и свинцовых пуль. В те годы до 90% потребностей США в сурьме покрывалось внутренним производством, которое на сегодняшний день полностью прекращено. Сурьма продолжает использоваться в производстве боеприпасов, приборов ночного видения, инфракрасных датчиков, взрывчатых веществ, сигнальных ракет и даже ядерного оружия.
В связи с ростом вероятности перебоев в поставках сурьмы США вынуждены срочно организовывать безопасные цепочки поставок из стран, не являющихся Китаем, как сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Китайские власти с 15 сентября 2024 года вводят экспортные ограничения на руду и другие продукты, содержащие сурьму, а также на технологии выплавки и разделения золота и сурьмы. Экспортеры обязаны подавать заявки на лицензии в Министерство торговли Китая.
Как отмечают в CSIS, неясно, насколько жесткими будут ограничения. Однако из заявления китайского министерства следует, что страна выступает против использования её экспорта для деятельности, которая подрывает суверенитет и безопасность Китая. Кроме того, продолжающиеся конфликты на Украине и Ближнем Востоке создают дополнительное давление на цепочки поставок сурьмы, так как растет спрос на боеприпасы и оборонные технологии. Продажи военной техники США другим странам в 2023 году выросли на 16%, достигнув рекордных $238 млрд, и сурьма остаётся важным материалом для оборонной промышленности США.
США не добывают сурьму с 2001 года, когда была закрыта шахта Sunshine в Айдахо. Сегодня лишь 18% спроса покрывается за счет переработки свинцово-кислотных аккумуляторов, а остальная часть поставок приходится на импорт из Китая (63%), Бельгии (8%), Индии (6%) и Боливии (4%). Запасы сурьмы в стране составляют всего 1100 тонн, что значительно меньше 23 000 тонн, потребленных в 2020 году. CSIS указывает, что США не смогут решить проблему поставок только за счет внутреннего производства, так как до начала добычи сурьмы на территории страны потребуется несколько лет. Поэтому США будут вынуждены искать новых зарубежных партнеров, таких как Таджикистан и Австралия, для обеспечения своих нужд.
Сурьма Шредингера
Данные Геологической службы США (USGS) о добыче сурьмы в России в последние годы вызывают сомнения. Как указывает USGS, крупнейшим мировым источником сурьмы недавно было золото-сурьмяное месторождение в России, способное производить до 23 000 тонн в год. Речь идет о месторождении «Олимпиада» в Красноярском крае, разработку которого ведет компания «Полюс». По данным USGS, в 2020 году Россия добыла 30 000 тонн сурьмы, в 2021 — 25 000 тонн, а в 2022 — всего 4300 тонн. Эти цифры повторяются и в отчете за 2023 год, что вызывает вопросы об истинных объемах добычи.
Директор исследовательской компании Project Blue Нильс Бакеберг утверждает, что «Олимпиада» включилась в мировую цепочку поставок сурьмы в 2018 году, когда «Полюс» произвел 23 600 тонн золото-сурьмяного концентрата, став крупнейшим поставщиком. Однако, начиная с 2021 года, «Полюс» резко сократил выпуск содержащих сурьму концентратов, сосредоточившись на добыче золота из-за роста его цен. По данным компании, в 2023 году производство сурьмяного концентрата составило 27 075 тонн, что в шесть раз больше, чем подсчитано USGS.
Представитель «Полюса» отказался комментировать вопросы, связанные с поставками сурьмы, заявив, что добыча сурьмянистой руды зависит от этапов разработки карьера на месторождении «Олимпиада». По данным «Полюса», в 2024 году компания планирует снизить объем добычи сурьмянистой руды, так как завершается отработка четвертой очереди карьера.
В России сурьму добывают не только «Полюс» и «Геопромайнинг». Например, Новоангарский ГОК имеет возможность производить до 8000 тонн сурьмы в концентрате в год, но данные о фактических объемах не публикуются.
Единственным предприятием в России, перерабатывающим сурьмянистые руды и производящим слитки и триоксид сурьмы, является новосибирский научно-производственный центр «Электрум». Однако информация о его производственных мощностях остается коммерческой тайной.
Нетто-экспортер
Россия производит значительные объемы сурьмяной руды, однако сталкивается с дефицитом оксидов сурьмы. Управляющая компания горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом», «Атомредметзолото» (АРМЗ), в марте заявила, что рынок высокочистой сурьмы и триоксида сурьмы в стране в значительной степени зависит от импорта: около 63% российского рынка этой продукции покрывают зарубежные поставки.
По данным Всемирного банка, в 2023 году основным поставщиком оксидов сурьмы в Россию был Китай, который отправил 1494 тонны продукции на сумму $15,1 млн. Далее следовали Турция (80 тонн на сумму $0,9 млн) и страны ЕС (66 тонн на $0,8 млн).
В марте АРМЗ подписала соглашение с компанией «Строительный трест-12» о создании предприятия по производству металлической сурьмы и сурьмосодержащих продуктов. Согласно договоренности, к концу 2026 года планируется полностью удовлетворить внутренний спрос на сурьмяные продукты объемом не менее 2500 тонн готовой продукции и выйти на экспортные рынки. Однако эксперты пока не готовы оценить, насколько реалистичны планы по достижению самообеспеченности страны необходимыми сурьмяными продуктами.
По мнению Бориса Красноженова, руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка, сурьма относится к числу стратегически важных ресурсов. В условиях дефицита и ограничений самообеспеченность стратегическим сырьем становится важным элементом государственной экономической политики. Россия занимает значительную долю мирового рынка концентрата сурьмы, но недостаток мощностей по ее переработке вынуждает страну импортировать значительное количество сурьмы и ее соединений, которые используются в текстильной промышленности, производстве полупроводников, строительстве и оборонной промышленности. «Важно обеспечить потребности внутреннего рынка за счет собственного производства на всех этапах переработки», — подчеркивает Красноженов.
Максим Худалов из инвестиционной компании «Вектор Икс» отмечает, что около половины всей потребляемой в России сурьмы идет на производство свинцовых аккумуляторов, примерно 20% используется в военно-промышленном комплексе, а остальная часть применяется для изготовления различных огнеупорных паст, красок и пропиток. Россия экспортирует сурьму в концентрате, но взамен импортирует оксиды. «Глобально, в пересчете на чистое вещество, Россия остается нетто-экспортером сурьмы», — поясняет Худалов. Он добавляет, что частично внутренние потребности покрываются за счет отечественного производства, но в основном — за счет импорта из Китая, что пока является удобным вариантом.
