Рост микрофинансирования в России замедлился в 2022 году из-за ужесточения скоринговой политики и снижения общего спроса на такой вид кредитования. Портфель займов микрофинансовых организаций достиг 364 млрд рублей, темпы роста замедлились до 11% с 32% в 2021 году. Развитию онлайн-кредитования пришлось на 66% займов, что способствовало росту. Банк России отметил увеличение выдачи кредитов с высокой полной стоимостью, но уровень просрочки по новым займам снижался благодаря осторожному поведению компаний и заемщиков. С 1 июля 2023 года максимальная процентная ставка будет снижена до 0,8% в день, а предельный размер задолженности — до 130% от суммы займа. Это побудит МФО более тщательно оценивать клиентов.
Объемы выдачи займов в сегменте малого и среднего бизнеса (МСП) выросли за счет как офлайн-сегмента, так и онлайн-финансирования на маркетплейсах. Несколько факторов оказали давление на темпы роста кредитования, включая ужесточение скоринговой политики и общее снижение спроса на микрофинансирование на фоне перехода населения на сберегательную модель поведения.
Тенденция к росту доли выдачи финансирования в онлайне будет усиливаться в будущем, включая займы для физических лиц и МСП. Однако, учитывая ужесточение регулирования сектора МФО, ожидается консолидация рынка, с возможным уходом около 25% от текущего количества игроков (300-350 компаний).
Ограниченный спрос со стороны заемщиков и ограничения по выдаче в виде макропруденциальных лимитов будут оказывать давление на темпы роста. Это приведет к усилению конкуренции между оставшимися игроками и замедлению темпов роста сектора. По мнению главы компании, к концу 2023 года рост может быть сопоставимым с динамикой 2022 года к 2021 году.
Снижение покупательной способности россиян сказалось на их отношении к кредитам и займам, и они стали осторожнее брать деньги в долг. С другой стороны, кредиторы стали строже оценивать заемщиков. Ситуация на рынке МФО напрямую зависит от его реакции на ужесточение регулирования. Банк России собирается ограничить процентную ставку по микрозаймам до 0,8% в день вместо текущего 1%, а также снизить размер предельного долга до 130% с нынешних 150%.