Vista Equity Partners и Blackstone договорились о покупке платформы Smartsheet, специализирующейся на SaaS для совместной работы на рабочем месте, за $8,4 миллиарда, сообщает TechCrunch. По информации частных инвестиционных компаний, сделка оценивает акции Smartsheet с премией в 41% по сравнению со средней ценой закрытия за последние 90 дней. Если сделка будет одобрена регуляторами и акционерами, последние получат около $56,50 за акцию.
Согласно условиям соглашения, Smartsheet получит 45-дневный период «go-shop», в течение которого будет возможность рассмотреть альтернативные предложения по слияниям и поглощениям. Совету директоров Smartsheet также будет предоставлено право расторгнуть сделку, если появится более выгодное предложение, в соответствии с условиями соглашения о слиянии.
Генеральный директор Smartsheet Марк Мейдер заявил: «Наша следующая фаза роста и успеха клиентов уже в процессе, и мы с нетерпением ждем партнерства с Blackstone и Vista Equity Partners, чтобы ускорить реализацию нашего видения модернизации управления работой для предприятий по всему миру».
Smartsheet была основана в 2005 году и предлагает широкий спектр инструментов для назначения задач, отслеживания хода выполнения проектов и обмена файлами через табличный интерфейс. По словам соучредителя Брента Фрейа, внедрение платформы вначале шло медленно из-за громоздкости программного обеспечения, однако после агрессивного редизайна удалось привлечь тысячи пользователей.
К 2010 году у Smartsheet было более миллиона пользователей из 20 тысяч организаций, а также интеграция с Microsoft Office 365 и Microsoft Azure. В настоящее время Smartsheet предлагает коннекторы для приложений Google и работает с популярными платформами, такими как Salesforce и Dropbox, конкурируя с такими продуктами, как Asana и Monday.com. Smartsheet утверждает, что обслуживает около 85% компаний из списка Fortune 500.
В своем последнем финансовом квартале компания опубликовала прибыль, превышающую ожидания аналитиков, с доходом в $276,4 миллиона (рост на 17%) и прогнозом дохода за полный финансовый год в диапазоне от $1,11 до $1,12 миллиарда. Позитивные результаты появились через несколько месяцев после начала обсуждений о потенциальном выкупе с частными инвестиционными компаниями, что, возможно, помогло добиться выгодных условий.
На конец апреля 2024 года у Smartsheet было $334 миллиона наличных средств и отсутствовали долги, а на 5 сентября ее рыночная капитализация составила $6,83 миллиарда. Если сделка состоится, Smartsheet пополнит ряды технологических компаний Vista и Blackstone, которые уже имеют опыт работы с другими предприятиями.
В этом году Vista приобрела поставщика корпоративного программного обеспечения Jaggaer и контрольный пакет акций Nasuni, а Blackstone недавно купила группу центров обработки данных AirTrunk и поставщика решений для государственного сектора Civica.
«В условиях все более распределенных, кросс-функциональных и глобальных рабочих ресурсов инновационные решения Smartsheet играют ключевую роль в помощи командам в масштабном сотрудничестве для достижения высоких результатов», — заявили представители Blackstone.
По данным EY, во втором квартале 2024 года активность частного капитала достигла самых высоких уровней за два года, с 122 сделками на сумму $196 миллиардов, что почти вдвое превышает сумму сделок первого квартала. Ранее итальянский UniCredit сообщил о покупке 9% акций Commerzbank и намерении расширить свою долю, что усилило вероятность будущего управления немецким банком.