В процессе первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже, сеть магазинов мужской одежды Henderson сумела привлечь 3,8 миллиарда рублей. Цена IPO составила 675 рублей за акцию, что соответствует верхней границе установленного ценового диапазона, согласно официальному сообщению компании.
Интерес инвесторов оказался весьма высоким, превышая предложение на верхней границе диапазона «в несколько раз». Этот IPO привлек более 40 тысяч новых инвесторов, расширив капиталовложения в структуру акционерного капитала компании Henderson.
Общий объем средств, привлеченных через IPO, составил 3,8 миллиарда рублей, включая стабилизационный пакет. Доля акций компании в обращении (free-float) составит 13,9% от увеличенного акционерного капитала компании, как указано в пресс-релизе.
Для сбора средств в рамках IPO, Henderson выпустила 4,4 миллиона дополнительных акций, что принесло компании 3 миллиарда рублей. По данным начала торгов, рыночная капитализация компании достигла 27,3 миллиарда рублей.
С целью обеспечения дополнительной ликвидности на вторичном рынке и улучшения распределения акций, основной акционер продал 444 тысячи акций на сумму 300 миллионов рублей. Также были предоставлены акции на сумму 495 миллионов рублей, увеличивая размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базовой суммы IPO.
Как отмечено в пресс-релизе, 3,8 миллиона существующих акций были переданы сотрудникам компании в рамках долгосрочной программы мотивации, что составляет около 10% от всего капитала компании. Важно отметить, что сотрудники обязались не продавать акции в течение 365 дней после проведения IPO.
Собранные в ходе IPO средства будут использованы Henderson для финансирования стратегии дальнейшего роста компании, включая модернизацию существующих магазинов и открытие новых точек продаж, а также строительство нового распределительного центра.