Как сообщает издание «Коммерсантъ», рынок BNPL (buy now pay later, «покупай сейчас, плати потом»), который предоставляет возможность приобретения товаров с последующими платежами, демонстрирует устойчивый рост. По прогнозам, к концу 2024 года его объем может достичь 300 миллиардов рублей. Основным риском для дальнейшего развития сегмента является законопроект о регулировании BNPL, который в настоящее время рассматривается в Госдуме. Если закон примут в его текущем виде, это может привести к стагнации или даже сокращению рынка.
Согласно данным аналитиков сервиса «Долями», за первые девять месяцев 2024 года объем рынка рассрочки уже составил 200 миллиардов рублей, и ожидается, что по итогам года он достигнет 300 миллиардов. Ранее сервис «Подели» оценивал объем рынка на начало 2024 года в 120–130 миллиардов рублей. Это означает, что за два квартала сегмент увеличился почти в 1,5 раза, и в высоком четвертом квартале может вырасти еще на столько же.
BNPL представляет собой сервисы, позволяющие оплачивать небольшие покупки (до 100 тысяч рублей) в рассрочку. Платежи разбиваются на четыре равные части, которые необходимо оплачивать каждые две недели. При этом кредитный договор не заключается, и проценты не начисляются. Продавцы товаров и услуг выплачивают BNPL-сервисам комиссию за подключение.
Основные игроки на рынке BNPL:
- «Долями» (принадлежит «Т-Банку»)
- «Подели» (принадлежит «Альфа-банку»)
- «Плати частями» (принадлежит «Сбербанку»)
- «Сплит» (принадлежит «Яндексу»)
В 2022 году доля покупок с использованием BNPL-сервисов составляла менее 1% от общего объема e-commerce, к концу 2023 года этот показатель увеличился до 1,5%. Согласно прогнозам, в 2024 году доля может достичь 1,8%, по данным Frank RG.
По словам экспертов, дальнейшее ужесточение регулирования необеспеченного кредитования и высокие ставки по традиционным кредитам стали дополнительным стимулом для роста BNPL-сегмента в этом году. «Регулярные пользователи BNPL-сервисов — это либо клиенты, которые не используют банковские кредиты, либо сильно закредитованные клиенты, не проходящие скоринг для получения традиционного кредита, но способные воспользоваться BNPL, пока это не регулируемый продукт», — комментирует старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. Она также отмечает, что привлечение клиентов обеспечивается не только простотой одобрения, но и отсутствием проверки кредитной истории.
В сервисе «Подели» подчеркивают, что BNPL не конкурирует с POS-кредитованием или кредитами наличными, поскольку в основном предлагается в сегментах с низким чеком (от 5 до 6 тысяч рублей), где отсутствуют классические кредитные инструменты.
Тем не менее, неконтролируемые выплаты по договорам рассрочки представляют угрозу не только для закредитованности граждан, но и для стабильности финансовой системы в целом, о чем неоднократно указывал «Банк России».
Ранее аналитическое агентство Smart Ranking сообщило Inc. о результатах исследования российского финтех-рынка, согласно которому несмотря на повышение ключевой ставки, данный сегмент продолжает расти. Это обусловлено не только развитием российских IT-решений в рамках импортозамещения, но и внедрением искусственного интеллекта в бизнес-процессы компаний.