Объем российского фармацевтического рынка в 2024 году вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,419 трлн рублей в ценах дистрибьюторов. Такие данные представила аналитическая компания DSM Group в своем ежегодном обзоре фармдистрибьюторов, с которым ознакомился РБК.
Как пояснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, данный рост связан с возвращением к классическому потреблению лекарственных препаратов после пандемии и начала военной операции. Для сравнения, в 2023 году увеличение объема рынка в оптовых ценах составило всего 0,3% относительно 2022 года. Сейчас рынок демонстрирует стабильность, отметил Шуляк.
Наибольшая доля — 81,6% — принадлежит десяти крупнейшим дистрибьюторам. Их совокупный объем поставок увеличился на 4,1% по сравнению с 2023 годом. DSM Group связывает рост концентрации на рынке с увеличением доли коммерческого сегмента. Однако аналитики отметили, что в течение года рост был неравномерным. В частности, аптечные продажи демонстрировали замедление: в первом квартале 2024 года они выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но по итогам года общий прирост составил 15%.
На рынке госзакупок наблюдалась обратная ситуация: в первом квартале объем закупок лекарств через тендеры снизился на 7%, однако к концу года этот показатель вышел в плюс на 3%. Рост аптечных продаж в начале года DSM Group связывает с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов также подтвердил рост аптечных продаж, но его данные несколько отличаются. По его оценке, объем продаж препаратов в государственных медицинских учреждениях увеличился сильнее, чем в коммерческом секторе, и составил 19,8% по итогам года, тогда как аптечные продажи выросли на 16%.
Государственный сектор в основном развивался благодаря увеличению закупок льготных препаратов, включая дорогостоящие лекарства для лечения орфанных (редких) заболеваний. «Хотя в целом закупки медицинских учреждений также демонстрировали значительный рост, существенных различий между госсектором и коммерческим сегментом мы не наблюдаем. Причем спрос повышается как на дорогостоящие препараты, так и на средства из верхней границы среднего ценового сегмента», — пояснил Беспалов.
Аналитические компании используют разные методологии оценки долей дистрибьюторов. Одни учитывают вторичную дистрибуцию, другие — только прямые поставки конечным потребителям. DSM Group ориентируется именно на конечные продажи, то есть на поставки в аптеки и государственные учреждения.
Как изменились доли крупнейших игроков
Лидеры фармацевтического дистрибуционного рынка остались неизменными: «Пульс», «Протек» и «Катрен» сохранили свои позиции. «Пульс» удерживает первенство уже пять лет подряд, увеличив свою долю на 1,4% за 2024 год при росте объемов продаж на 21%. «Протек» также нарастил свою долю с 15,3% до 16,2%, а его продажи выросли на 17%, что выше среднерыночного показателя. «Катрен» увеличил оборот на 7,8%.
Самый стремительный рост среди лидеров продемонстрировала компания «Ирвин 2», увеличив объем продаж на 42,8%. Она заняла седьмое место в рейтинге, поднявшись на одну строчку вверх.
По словам представителей «Ирвин 2», компания расширила поставки лекарств для лечения гематологических и нейромышечных заболеваний на федеральном уровне, а также увеличила ассортимент онкологических и кардиологических препаратов в регионах. Дополнительно успех обеспечила грамотная ассортиментная политика. В портфеле компании насчитывается 12 тыс. наименований лекарств.
Глава DSM Group Сергей Шуляк отметил, что «Ирвин 2» является ключевым поставщиком дорогостоящих препаратов для фонда «Круг добра», который финансирует закупки лекарств для детей за счет повышенной налоговой ставки.
В сегменте госзакупок лидером остается «Ирвин 2», увеличивший свою долю с 10,1% до 14,2%. Второе место занимает «Р-Фарм» (8,7%), третье — БСС (7,7%).
В коммерческом секторе лидеры также неизменны. «Пульс» занимает первое место с долей 23,9%, «Катрен» — второе (20,4%), а «Протек» — третье (20,3%).
Рост затрат медицинских учреждений
В 2024 году расходы государственных медицинских учреждений на закупку лекарственных препаратов увеличились на 35% по сравнению с 2023 годом, достигнув 1,35 трлн рублей. Об этом сообщил эксперт сервиса «Контур.Закупки» Василий Данильчик. Количество закупочных процедур также выросло на 15% — с 422 тыс. в 2023 году до 487 тыс. в 2024 году.
Для сравнения, в 2023 году расходы на закупку лекарств снижались. Тогда больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения потратили на медикаменты 995 млрд рублей, что на 3% меньше, чем в 2022 году (1,03 трлн рублей).
Средняя максимальная цена контракта, устанавливаемая заказчиком при объявлении тендера, также возросла — с 2,59 млн до 3,06 млн рублей.
По мнению Данильчика, увеличение государственных расходов на лекарства связано как с инфляцией, так и с расширением ассортимента закупаемых препаратов. Согласно данным «Контур.Закупки», в тройку крупнейших закупок вошли вакцины против гриппа и пневмококковых инфекций.