К началу 2025 года почти половина всех розничных продаж лекарств и медицинских изделий в России сосредоточена в руках десяти крупнейших аптечных сетей, включая «36,6» и «Риглу». Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании AlphaRM. Малые игроки вынуждены покидать рынок из-за снижения рентабельности на фоне изменений в налоговом законодательстве.
На сегодняшний день доля топ-10 аптечных сетей в фармацевтическом ритейле составляет 47,9%, а на топ-5 игроков приходится 32,4% продаж. По данным AlphaRM, крупнейшие доли на рынке принадлежат:
- сети «Апрель» – 9,1% (194 млрд руб.),
- «Ригле» – 7,9% (169 млрд руб.),
- «Планете здоровья» – 5,6% (120 млрд руб.),
- «Имплозии» – 5,3% (114 млрд руб.),
- «36,6» – 4,5%.
Тенденция к консолидации аптечного бизнеса наблюдается уже давно, но пандемия только ускорила этот процесс. Так, по данным DSM Group, в третьем квартале 2019 года 20 крупнейших аптечных сетей контролировали 60% рынка, а к 2024 году их доля увеличилась до 67,4%.
«36,6» активно расширяет сеть аптек
Сеть «36,6» показала значительный рост: общее количество аптек увеличилось на 18,7% по сравнению с 2023 годом, достигнув 2,5 тыс. За этот период компания приобрела 12 региональных сетей, включая:
- 158 аптек «Аптека для бережливых» в Санкт-Петербурге и северо-западных регионах,
- около 60 точек сети «Мицар-Н» в Москве, Твери, а также Московской, Нижегородской и Ярославской областях.
Расширение сети позволило компании увеличить сопоставимые продажи на 13% в годовом выражении. Совокупная выручка выросла на 29,6%, достигнув 97 млрд руб.
«Ригла» лидирует по темпам роста
По данным «Фармвестника», в 2024 году «Ригла» открыла 1,3 тыс. новых аптек, став лидером по приросту торговых точек. В начале 2025 года сеть продолжает активную экспансию: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению 32 аптечных сетей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Это обеспечит «Ригле» доминирующее положение на Камчатке, Сахалине и в Хабаровском крае, но ФАС выдала предписания, направленные на защиту конкуренции.
Краснодарская сеть «Апрель» в 2024 году также значительно расширилась, открыв 1,2 тыс. новых аптек.
Почему малые игроки покидают рынок?
По словам генерального директора «36,6» Александра Кузина, консолидация рынка обусловлена ужесточением налоговой политики. С 1 января 2025 года компании с выручкой выше 60 млн руб. больше не смогут применять упрощенную систему налогообложения. Вместо нее вводится дифференцированная ставка НДС:
- 5% – для бизнеса с оборотом от 60 млн до 250 млн руб.,
- 7% – для компаний с выручкой от 250 млн до 450 млн руб.
Эти изменения значительно снижают рентабельность небольших аптечных сетей, вынуждая их искать возможности для объединения.
Генеральный директор Ассоциации независимых аптек Александр Шишкин на форуме «Фармлига» в Москве 20 февраля заявил, что все сети, не входящие в топ-5, со временем столкнутся с необходимостью слияний и поглощений.
В то же время, директор московской сети «Диалог» Тамерлан Салиев считает, что процесс консолидации может растянуться на 3–5 лет. По его словам, рынок пока остается конкурентным: 45% продаж по-прежнему приходится на несетевую розницу.
Новая роль «Почты России» в фармритейле
Параллельно с этим правительство рассматривает инициативу по предоставлению «Почте России» права продавать лекарства в почтовых отделениях. Также предлагается закрепить за компанией монопольное право на реализацию марок и доставку писем в почтовые ящики. Соответствующие поправки уже включены в пакет законопроектов.