Структурные изменения в экономике России: как меняются отрасли и регионы в 2022–2024 годах

После резкого ускорения в 2022–2023 годах темпы структурных изменений российской экономики начали снижаться. Однако трансформации в отдельных отраслях по-прежнему происходят быстрее, чем в допандемийный период. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА «Структурные изменения в экономике России в 2022–2024 годах», с которым ознакомился РБК.

Как АКРА оценивает скорость изменений

АКРА использовала два индекса для анализа:

• Индекс моментального изменения — показывает квартальные изменения долей отраслей и регионов в экономике. Например, изменение доли промышленности в валовой добавленной стоимости относительно четвертого квартала 2021 года.
• Индекс направленного изменения — отражает годовые накопленные изменения, демонстрируя устойчивость и направленность трансформаций.

Ключевая разница между ними заключается в том, как индексы фиксируют волатильность: моментальный индекс чутко реагирует на краткосрочные колебания, тогда как направленный фиксирует долгосрочные тенденции.

Для анализа использовались данные Росстата, Банка России, Минфина и других ведомств. В расчетах учитывались показатели ВВП, промышленного производства, занятости, инвестиций, банковского кредитования, бюджетных доходов и внешней торговли.

Как менялась скорость экономической трансформации

• 2020 год: Пандемия стала триггером для ускорения структурных изменений, особенно в отраслевом разрезе.
• 2021 год: Последовало краткосрочное замедление, вызванное стабилизацией после первой волны шока.
• 2022 год: Новый скачок трансформации, когда темпы отраслевых и пространственных изменений сравнялись и превысили допандемийные показатели в 1,5–2 раза.
• 2023 год: Темпы изменений начали снижаться.
• 2024 год: Пространственные изменения (региональные) практически вернулись к уровню 2015–2019 годов, а отраслевые остаются выше на 15–20%.

Ключевые тренды отраслевых изменений

После начала специальной военной операции и введения санкций значимость ряда секторов существенно возросла:

1. Строительство: Рост сектора был стимулирован льготными ипотечными программами, что обеспечило спрос и рост вложений в основной капитал.
2. Обрабатывающая промышленность: Увеличение объёмов связано с расширением оборонного заказа. Основной вклад внесли:
   • производство готовых металлических изделий,
   • производство компьютеров, электронных и оптических устройств,
   • производство транспортных средств и оборудования.
     Эти сферы частично ориентированы на оборонный сектор и его поставщиков.
   При этом численность занятых в обрабатывающей промышленности существенно не изменилась. Рост объясняется увеличением загрузки производственных мощностей, более эффективным использованием рабочего времени и ростом производительности труда.
3. Информационные технологии и коммуникации: Рост обусловлен задачами импортозамещения и расширением отечественных разработок.
4. Государственное управление: Увеличение доли связано с ростом бюджетных расходов, особенно в части оборонного финансирования.

Отрасли, демонстрирующие спад

• Добывающая промышленность: Сложности в экспорте сырья, вызванные санкциями, снизили её долю в экономике.
• Сельское хозяйство: Доля занятых в секторе продолжает сокращаться. Однако АКРА подчеркивает, что это характерно для стран, завершивших индустриализацию. С 2022 года основная задача сектора — сохранение продовольственной безопасности и самообеспеченность.

Региональные особенности трансформации

• Северо-западные регионы: Пострадали из-за переориентации внешней торговли, что снизило их экономическую активность.
• Юг России и Дальний Восток: Увеличили долю инвестиций в основной капитал. Это связано с ростом торговли и развитием новых логистических маршрутов.
• Центральные регионы: Продолжают привлекать трудовую миграцию и демонстрируют устойчивый рост экономики.

Оценка перспектив и вызовов

С апреля 2022 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала необходимость глубоких структурных изменений в экономике для адаптации к новым условиям. Спустя два года она подтвердила, что трансформация продолжится независимо от сценария макроэкономического развития.

Однако в феврале 2025 года министр экономического развития Максим Решетников отметил признаки замедления темпов роста. Особенно это коснулось пищевой и химической промышленности, деревообработки и отдельных отраслей машиностроения.

Выводы

• Российская экономика прошла несколько этапов ускоренной трансформации, но сейчас фиксируется постепенное возвращение к стабильности, особенно в региональном аспекте.
• Отраслевые изменения сохраняют высокую динамику, особенно в секторах, связанных с оборонным заказом, строительством и IT.
• Наибольшие риски сохраняются в добывающей промышленности и сельском хозяйстве, где наблюдается стагнация.
• Региональные диспропорции остаются, но перераспределение инвестиций на юг и восток страны формирует новые точки роста.

Программа структурных изменений пока далека от завершения. В ближайшие годы ключевым вызовом станет поддержание баланса между внутренними инвестициями, ростом производительности и обеспечением экономической устойчивости на фоне внешних ограничений.