Во втором полугодии 2024 года наблюдается значительное снижение спроса на новостройки и индивидуальное жилое строительство (ИЖС), в то время как доля вторичного жилья в ипотечных сделках Сбербанка увеличилась более чем вдвое. Это подтвердили данные исследования ипотечных аналитиков «Домклик».
В июле доля новостроек в общем количестве сделок составила всего 22%, а количество ипотечных кредитов по данному сегменту достигло примерно 11 тыс. сделок. Изменения в ипотечных госпрограммах привели к значительному снижению этих показателей. Однако спрос на ипотеку все же оставался выше, чем в первом квартале 2024 года, когда доля первичного рынка составляла 18%, а число оформленных сделок — 8,4 тыс.
В августе количество сделок увеличилось до 18 тыс., а доля новостроек в структуре ипотечных кредитов возросла до 33%. Эти показатели оставались стабильными на протяжении осени.
Снижение объемов ипотеки в 2024 году
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик», сообщил, что в 2024 году объем ипотечных кредитов составит около 5 трлн рублей, что значительно ниже показателей 2023 года, когда сумма достигала 7,8 трлн рублей. Тем не менее, 2024 год оказался одним из самых успешных за последние десять лет. Для сравнения, в 2020 году было выдано 4,5 трлн рублей, а до этого объемы ипотечных выдач не превышали 3 трлн рублей.
В июле в сегменте индивидуального домостроения было выдано около 2,5 тыс. ипотечных кредитов, однако доля ИЖС в общем объеме ипотеки «Сбербанка» снизилась с 20% до 5%. В последние месяцы 2024 года этот тренд продолжился, и в четвертом квартале количество выдач по ИЖС не превышало 1 тыс. кредитов в месяц, а доля сегмента составила менее 2%.
Причины спада в сегменте ИЖС
Аналитики считают, что снижение спроса на ИЖС связано не только с отменой госпрограмм поддержки, но и с изменениями в условиях семейной ипотеки. Теперь льготный кредит на строительство дома можно оформить только при использовании счетов эскроу. Прогнозируется, что после того как рынок адаптируется к новым условиям, спрос на частное домостроение снова начнет расти.
Рост доли вторичного жилья в ипотечных сделках
На фоне снижения спроса на новостройки и ИЖС доля вторичного жилья в ипотечных сделках во втором полугодии 2024 года увеличилась до 63%, что значительно выше показателя первого полугодия (31%). Несмотря на повышение ключевой ставки, количество ипотечных сделок оставалось стабильным в течение всего года, варьируясь от 27 до 35 тыс. сделок в месяц.
В ноябре количество ипотечных кредитов на вторичное жилье составило около 20 тыс., что в два раза меньше, чем в октябре 2014 года. В то же время доля вторичного рынка в общей структуре ипотечных сделок снизилась до 52%.
Тренды по регионам
Спад спроса был зафиксирован в крупнейших регионах России. Наибольшая доля сделок с вторичным жильем зафиксирована в Томской, Омской и Кемеровской областях, а также в субъектах Центрального федерального округа — Владимирской и Орловской областях. В этих регионах на вторичный рынок пришлось 72-82% всех ипотечных сделок Сбербанка. Наибольшие показатели отмечены в Татарстане (65%), Московской и Челябинской областях (по 54%).
Из-за исчерпания лимитов по семейной ипотеке, которая была основным инструментом продаж на первичном рынке, период ее выдачи в ноябре был ограничен с 15 по 25 ноября. В результате количество сделок на первичном рынке снизилось до 13 тыс. В то же время доля новостроек в общей структуре ипотечных сделок оставалась высокой — 43%.
Лидеры по доле ипотеки на новостройки
Лидером по доле ипотеки на новостройки в ноябре стала Республика Саха (Якутия), где этот показатель составил 71%. Второе место разделили Хабаровский, Приморский и Ставропольский края с долей 63%, а третье — Амурская область с 61%. Все эти регионы, за исключением Ставропольского края, участвуют в программе «Дальневосточная и арктическая ипотека».
В крупнейших регионах максимальная доля ипотеки на новостройки была зафиксирована в Ростовской области (57%), Москве (56%) и Воронежской области (54%).
Спрос на ИЖС в ноябре
Спрос на ипотеку для индивидуального жилого строительства оставался низким, и в ноябре было выдано менее 1 тыс. кредитов. Доля ИЖС в общей структуре ипотечных сделок составила 1,5%, снизившись на 0,2 п.п. Наибольший процент выдач на ИЖС был зафиксирован в Калининградской, Астраханской и Сахалинской областях — около 4%.
В ноябре Сбербанк выдал около 30,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 114,5 млрд рублей. В сравнении с октябрем 2024 года, количество сделок сократилось на 40,3%, а объем — на 35,3%.
Программы господдержки и льготные кредиты
Недавно премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое направит дополнительные средства (более 4,8 млрд рублей) на льготные программы кредитования для сельских жителей, помогая улучшить условия их проживания. Эти средства будут направлены преимущественно на программу сельской ипотеки.