В октябре 2024 года Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк установили новый рекорд по приросту портфелей вкладов. Общий рост средств на депозитных счетах в этих банках составил более 1,3 трлн руб. Эксперты предсказывают, что до конца года банки могут снова установить новые рекорды. Однако высокая доходность вкладов на фоне замедления кредитования может привести к снижению прибыли и маржи банков в следующем году.
Рекордные результаты по срочным депозитам
По данным Центрального банка России, в октябре 2024 года наблюдался рекордный прирост портфелей срочных депозитов, которые почти достигли отметки в 1,5 трлн руб. При этом количество банков с увеличившимися депозитами выросло по сравнению с сентябрем. В целом, средства на срочных депозитах увеличились на 1,65 трлн руб., в то время как в некоторых банках, где депозитные портфели уменьшились, сокращение составило 183 млрд руб.
Лидеры по приросту вкладов
Тройка лидеров по приросту вкладов осталась прежней: Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. У Сбербанка рост составил более 830 млрд руб., у ВТБ — 325 млрд руб., а у Альфа-Банка — 183 млрд руб. На эти банки приходится более 24 трлн руб. вкладов, что составляет более двух третей от общего объема средств на депозитах.
Снижение остатков в некоторых банках
В то же время, наибольшее сокращение депозитных остатков в октябре наблюдалось у Т-Банка (45 млрд руб.) и Росбанка (22 млрд руб.). Эксперты считают, что такие изменения в основном обусловлены операционными факторами, связанными с завершением срока действия вкладов в определенные даты. В целом, по группе Т-Банка объем средств и активов клиентов за октябрь вырос на 15% с начала года.
Высокие ставки и популярность краткосрочных вкладов
Ставки по депозитам в октябре у лидеров рынка оставались одними из самых высоких. Согласно данным FrankRG, максимальные ставки по срочным депозитам составили 21% годовых у Т-Банка и Сбербанка, 21,05% у Альфа-Банка и 22% у ВТБ. Средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках, по данным ЦБ, составляла 20% годовых.
Наибольшие объемы средств приходились на вклады с сроком до одного года. Так, в Сбербанке наиболее популярными стали депозиты на семь месяцев. В ВТБ две трети вкладов пришлись на сроки от полугода до года, а в Альфа-Банке 80% вкладов имели срок до одного года.
Прогнозы и тренды на будущее
Банковские эксперты уверены, что сберегательная модель поведения клиентов сохранится как минимум до конца 2024 года. Сергей Широков, директор департамента «Занять и Сберегать» Сбербанка, отметил, что высокая ключевая ставка продолжит поддерживать привлекательные условия для вкладчиков.
В ВТБ ожидают, что в ноябре портфель срочных депозитов физических лиц обновит рекорд октября, увеличившись на 330 млрд руб., что приведет его к отметке 9,6 трлн руб.
Приток средств и рост доходов
Как подчеркивает Валерий Пивень, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА, рост средств в банках обусловлен увеличением зарплатных и социальных выплат, а также ростом доходов в номинальном выражении. По данным Росстата, средняя зарплата в России в августе 2024 года составила 82,2 тыс. руб., что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тенденции на рынке недвижимости
Как сообщалось ранее, в 2024 году объем инвестиций в российский рынок недвижимости впервые преодолеет отметку в 1 трлн руб. По словам генерального директора CORE.XP Владимира Пинаева, вложения в сектор недвижимости в 2024 году на 10% превысили объемы 2023 года.