В 2024 году рынок микрофинансовых организаций (МФО) в России продемонстрировал рекордный прирост клиентской базы — до 14,8 млн уникальных заемщиков, сообщил Илья Кочетков, директор департамента небанковского кредитования Банка России, на форуме MFO Russia Forum. Это на 24% больше, чем в 2023 году, что стало самым значительным увеличением за последние годы.
Новые заемщики: кто и откуда
За 2024 год на рынок микрофинансирования пришло 6,4 млн новых пользователей. Это уникальные, дедублицированные клиенты — без повторного учета заемщиков, имеющих кредиты в разных МФО. Наиболее активный приток зафиксирован в сегментах:
- займов “до зарплаты” в онлайн-формате — 2 млн новых клиентов;
- POS-кредитования (рассрочка на товары) — 1,3 млн заемщиков;
- займов, выданных через маркетплейсы — 1,8 млн пользователей;
- МФО, входящих в банковские группы — 0,7 млн человек;
- иностранные граждане (нерезиденты) — 0,5 млн новых клиентов.
Онлайн МФО и риски высокой ставки
Онлайн-сегмент микрозаймов, ориентированный на краткосрочные ссуды «до зарплаты», становится крупнейшим источником новых клиентов. По словам Кочеткова, более 2 млн граждан оформили кредиты по максимально допустимым ставкам, что вызывает особое внимание со стороны регулятора. Это займы с наивысшей эффективной процентной ставкой, допустимой по действующему законодательству.
Маркетплейсы как новый канал привлечения
Значительная часть роста клиентской базы МФО связана с крупными российскими маркетплейсами. Как подчеркнул Кочетков, 1,8 млн человек пришли на рынок МФО только через одного крупного игрока, название которого не раскрывается. В числе площадок, работающих в финансовом контуре, упоминаются Ozon и Wildberries. При этом Wildberries предлагает покупки в кредит только через банки-партнёры, а не напрямую через МФО.
ЦБ пока не фиксирует тревожных признаков: уровень просрочки по займам, выданным через маркетплейсы, остаётся низким. Однако регулятор заявил, что внимательно отслеживает этот сегмент на предмет перегрева и потенциальных социальных рисков.
Рост POS-кредитования и банковских МФО
Стабильно увеличивается и сегмент POS-займов — кредитов на покупку товаров в торговых точках и онлайн-магазинах. В 2024 году такие кредиты оформили 1,3 млн новых клиентов. Рост обеспечивается как классическими МФО, так и новыми игроками — так называемыми «банковскими МФО», которые входят в структуры крупных банков. Эти организации предлагают более «мягкие» условия — длинные сроки, пониженные процентные ставки, и зачастую работают в более регулируемом поле.
Заемщики из числа нерезидентов — отдельная зона внимания
ЦБ также фиксирует активное привлечение иностранных граждан — число заемщиков среди нерезидентов выросло на 500 тысяч человек. Как отметил Кочетков, зачастую такие займы выдаются одной крупной МФО по высокой ставке, что также становится предметом наблюдения со стороны регулятора.
Портфель МФО достиг исторического максимума
Совокупный портфель микрофинансовых компаний в 2024 году вырос на 41%, до 624 млрд рублей — это абсолютный рекорд с 2015 года, когда ЦБ начал регулярно публиковать эти данные. Столь резкий рост показывает, что услуги МФО перестают быть нишевым продуктом и становятся массовым финансовым инструментом — как в сфере онлайн-кредитования, так и в e-commerce.
Вывод: Рынок микрофинансирования в России переживает качественную трансформацию. Он расширяется за счёт цифровизации, интеграции с маркетплейсами, появления гибридных моделей «банковских МФО» и новых потребительских сценариев — от POS-займов до краткосрочного заимствования. Для регулятора это сигнал к усилению надзора и пересмотру подходов к оценке рисков, особенно в условиях вовлечения уязвимых категорий граждан в сегмент высоких ставок.