Цифровые платежи становятся стратегическими активами, и Индия представляет собой образец решения для других стран, стремящихся уменьшить свою зависимость от западных платежных сетей. В то время как регуляторы по всему миру ужесточают контроль над Visa и Mastercard из-за высоких комиссий, взимаемых с продавцов, Индия выбрала другой путь: создание собственных платежных сетей, которые с каждым годом все активнее вытесняют международные карточные системы.
Стратегия Индии: упор на UPI и RuPay
Основой успеха Индии в цифровых платежах стал Единый платежный интерфейс (UPI), система, существующая уже девять лет. UPI позволяет пользователям и продавцам обходить традиционные сети карт, подключая банковские счета напрямую через QR-коды и номера телефонов. Согласно данным аналитиков Bernstein, сегодня сеть UPI ежемесячно обрабатывает более 13 миллиардов транзакций в реальном времени, что составляет около 71% всех транзакций в Индии — самой густонаселенной стране мира. Более того, на долю UPI приходится 36% всех потребительских расходов в стране.
Системный успех UPI привел к дальнейшему развитию национальной платежной инфраструктуры. Индийское правительство использовало возможности UPI для создания собственной карточной сети — RuPay, которая теперь играет решающую роль в стране. RuPay имеет важное преимущество: она является единственной платежной системой, которая получила право обрабатывать транзакции по кредитным картам через UPI.
Рост транзакций по кредитным картам через RuPay
Эксклюзивность RuPay, предоставленная лишь в 2022 году, привела к значительным результатам. В 2025 финансовом году, только за первые семь месяцев, RuPay обработала транзакции по кредитным картам через UPI на сумму 638 миллиардов рупий ($7,43 млрд), что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные составляют 28% всех транзакций по кредитным картам в Индии, что на 10% больше, чем в прошлом году. Эти цифры, согласно оценкам Bernstein, могут быть даже выше, так как в них не включены данные по операциям в торговых точках и некоторые другие транзакции.
Преимущества для малого бизнеса и борьба с высокими комиссиями
Для того чтобы сделать использование RuPay более привлекательным для малого бизнеса, Индия приняла стратегию калибровки комиссий. Торговцы платят комиссию только за транзакции на сумму более ₹2000 ($23,3), что особенно выгодно малым предприятиям. Этот подход способствует снижению барьеров для малого бизнеса, который традиционно сопротивляется использованию кредитных карт, чтобы избежать высоких комиссий.
В дополнение к этому, центральный банк Индии в прошлом году обязал банки позволить потребителям выбирать свою сеть карт при получении или продлении кредитных карт, что исключает возможность заключения эксклюзивных соглашений с глобальными сетями. В августе 2024 года Национальная платежная корпорация Индии (NPCI), контролирующая как UPI, так и RuPay, потребовала от банков гарантировать, что держатели карт RuPay будут получать те же вознаграждения, что и клиенты других сетей.
Переход к доминированию RuPay
Эти меры уже дают результаты. По данным одного из депутатов парламента, половина всех новых кредитных карт, выпущенных в Индии в июне 2024 года, была выпущена через RuPay. «Если привязка UPI останется эксклюзивной для карт RuPay, то эта сеть, вероятно, станет доминирующей в сфере кредитных карт», — отмечается в отчете Bernstein. Согласно исследованию, в будущем кредитные счета банков могут быть подключены напрямую к сети UPI, что позволит обходить карты и переходить к платежам с использованием QR-кодов, которые станут стандартом и для кредитных операций.
Ответ Visa и Mastercard на индийскую модель
Неудивительно, что Visa и Mastercard столкнулись с большим давлением со стороны местных властей и меняющегося поведения потребителей в Индии. В последние месяцы обе компании начали сотрудничать с финтех-компаниями, чтобы обеспечить поддержку карт на торговых терминалах, основанных на UPI, которые используют более 10 миллионов владельцев магазинов в Индии. Ранее эти международные сети не рассматривали возможность работать с такими мелкими торговцами.
Тем не менее, эти усилия, скорее всего, не смогут существенно изменить ситуацию. Доля рынка кредитных карт в цифровых платежах Индии сократилась с 43% в 2018 году до 21% в 2024 году. Это является реальной угрозой для Visa и Mastercard, которые видят, как их позиции в стране стремительно ослабляют.
Проблемы для международных систем
Кроме того, с 1 января 2025 года некоторые карты международных платежных систем Visa и Mastercard в Индии перестали действовать в плане сертификатов безопасности. Это может повлиять на их прием в банкоматах и терминалах, хотя операции по таким картам продолжатся. Однако проблема коснется менее 1% всей терминальной сети, что все же является важным сигналом для компаний.
Таким образом, Индия представляет собой успешный пример страны, сумевшей создать свою альтернативу западным платежным системам и сделать ее не только безопасной, но и выгодной для потребителей и бизнеса.