Компания ARS Smart Robotics, занимающаяся разработкой решений в области робототехники для автоматизации производства и логистики, анонсировала проведение первого раунда pre-IPO. В рамках этого раунда компания намерена привлечь до 250 млн рублей. Сбор заявок начнется 17 февраля и продлится до 28 марта 2025 года на инвестиционных платформах Rounds и Газпромбанк Инвестиции.
Эмитент также анонсировал планы по выплате дивидендов своим акционерам с 2026 года в размере до 70% от чистой прибыли. В перспективе ARS Smart Robotics планирует выйти на IPO в течение пяти лет.
Разработка и перспективы
ARS Smart Robotics разрабатывает инновационные системы автоматизации, включая свою ключевую разработку — систему кубического хранения SmartCube. Этот продукт предназначен для роботизации процессов хранения товаров и сборки заказов в дарксторах, сортировочных центрах и на складах. Система состоит из четырех модулей: роботы, шахты, ящики и рабочие станции. Их различные комбинации позволяют эффективно организовывать процессы хранения и сборки с учетом специфики работы клиентов, что позволяет значительно повысить скорость и производительность.
Система SmartCube уже используется в тестовом режиме такими крупными компаниями, как X5 Group и Банк России. Сейчас ARS Smart Robotics готовит запуск продукта у нескольких крупных игроков в розничной торговле. Ожидаемый спрос на продукт в текущем году составляет более 5 тыс. роботов, что соответствует бизнес-целям компании, хотя она продолжает вести переговоры с новыми потенциальными клиентами.
Условия и цели привлечения средств
Компания планирует направить привлеченные средства на развитие производства системы SmartCube и организацию сервисной поддержки для клиентов. В рамках pre-IPO ARS Smart Robotics предлагает инвесторам 409 598 обыкновенных акций АО «АРС Холдинг», выпущенных в рамках допэмиссии, по цене 604,25 рублей за акцию. Объем выпуска соответствует 17% уставного капитала группы, а общий объем привлеченных средств составит 247,5 млн рублей при оценке бизнеса в 1,456 млрд рублей.
Дивидендная политика и дальнейшие планы
Компания сформировала дивидендную политику, согласно которой с 2026 года предполагаются выплаты до 70% от чистой прибыли. В ближайшие два года планируется провести второй раунд привлечения средств, а в будущем — разместить акции компании на внебиржевом рынке Московской биржи. Это обеспечит ликвидность акций и поддержку их роста. Через пять лет ARS Smart Robotics планирует выйти на IPO.
Прогнозы и перспективы роста
В компании прогнозируют, что внедрение их системы окупается для заказчиков в течение трех лет, при этом сама компания сохраняет высокую маржинальность за счет использования интеллектуальной собственности и высокой степени локализации производства. В 2025 году ARS Smart Robotics планирует произвести 50 роботов, а к 2027 году увеличить этот показатель до 2000 единиц в год. Основатель и генеральный директор компании, Лев Киселевский, отметил, что спрос на продукцию существенно выше, и компания работает над расширением производственных мощностей.
В компании уверены, что рынок роботизации складов имеет большие перспективы. Среди факторов роста — дефицит рабочей силы, ограниченные объемы строительства новых складов и рост онлайн-торговли.
По прогнозам экспертов, к концу 2025 года в России будет введено 5,5 млн кв. м новых складских помещений, а общий объем качественного складского предложения в стране может достичь 50 млн кв. м. Таким образом, в текущем году на рынке могут быть обновлены исторические максимумы.