В 2024 году российские банки значительно активизировали продажи проблемной ипотечной задолженности коллекторам. По данным коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ), объем таких сделок превысил 3,9 млрд рублей, что в три раза больше показателя 2023 года (1,2 млрд рублей). Эти сделки осуществляются через цессию (переуступку прав требования долгов).
Увеличение доли ипотечных долгов в портфелях коллекторов
Доля ипотечных долгов в общем объеме задолженности, переданной коллекторам, также увеличилась — с 0,5% в 2023 году до 1,2% в 2024 году. Общий объем банковской цессии, по оценкам ПКБ, достиг 337,1 млрд рублей.
Сокращение срока передачи долгов и рост их стоимости
Банки начали быстрее передавать проблемные ипотечные кредиты. Средний срок просрочки на момент передачи долга сократился с 1389 дней (около 3,8 лет) в 2023 году до 761 дня (чуть более двух лет) в 2024 году. Одновременно с этим повысилась цена продажи таких долгов — с 39,2% до 48,7% от суммы задолженности.
Причины увеличения продаж проблемной ипотеки
Рост продаж проблемной ипотеки связан с необходимостью «расчищать» банковские балансы от токсичных активов. Как отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель, увеличение просроченной задолженности создает дополнительную нагрузку на банковские резервы. Чтобы минимизировать риски и снизить давление на капитал, банки стремятся избавиться от таких активов.
Генеральный директор ID Collect Александр Васильев также указывает, что стоимость залоговых кредитов (ипотека) на рынке цессии традиционно выше, чем необеспеченных займов. Поэтому продажа залоговых портфелей становится более выгодным решением для банков.
Дополнительные факторы влияния
- Рост судебных издержек. Повышение государственных пошлин за судебное взыскание долгов в сентябре 2024 года стало дополнительным стимулом для банков активнее продавать долги. Минимальная пошлина для исков от 300 тыс. до 500 тыс. рублей составляет 10 тыс. рублей, а для долгов от 500 тыс. до 1 млн рублей — от 15 тыс. рублей.
- Высокие затраты на взыскание. Продажа ипотечных долгов предоставляет банкам мгновенную ликвидность и избавляет от необходимости тратить средства на судебные разбирательства и последующие процедуры взыскания.
Влияние на заемщиков
Сделка цессии меняет кредитора, но не освобождает заемщика от обязательств. Новый кредитор (коллектор) получает право требовать возврат долга и инициировать судебные процедуры для взыскания задолженности. Если сумма просрочки превышает 5% от оценочной стоимости залога и период задолженности превышает три месяца, кредитор вправе обратиться в суд для реализации залогового имущества.
Эксперты отмечают, что даже ипотечное жилье, купленное с использованием материнского капитала или в котором зарегистрированы несовершеннолетние, может быть изъято по решению суда. В случае банкротства заемщика единственное жилье может быть сохранено, но для этого потребуется мировое соглашение, переуступка долга или реструктуризация.
Заключение
Рост продаж проблемной ипотеки коллекторам в 2024 году обусловлен стремлением банков снизить долговую нагрузку и избежать дополнительных издержек. Для заемщиков это означает более жесткие условия взыскания и снижение возможностей для рефинансирования или реструктуризации долгов. В текущих экономических условиях важно своевременно анализировать финансовые риски и искать пути решения задолженностей до передачи долгов коллекторам.