Пшеница теряет позиции: как тыква и рапс вытесняют традиционные культуры с полей аграриев
Пшеница теряет позиции: почему аграрии делают ставку на масличные и нишевые культуры в 2025 году
Несмотря на сохраняющийся статус основной экспортной позиции, зерновые культуры теряют привлекательность для российских сельхозпроизводителей. Причина — стабильное снижение рентабельности, на фоне которого фермеры всё чаще делают выбор в пользу более прибыльных культур: от подсолнечника и рапса до нута, сои и чечевицы. В условиях климатических рисков, дорогих кредитов и повышенных издержек аграрии адаптируются, перераспределяя посевные площади. В 2025 году структура растениеводства продолжает трансформироваться — от классического зернового уклада к более гибкой, экспортно-ориентированной модели.
По словам Андрея Кучерова, директора центра компетенций в АПК «Рексофт консалтинг», в 2025 году рассчитывать на рекордные показатели доходности, как в сезоне 2020–2021 годов, не приходится. Тем не менее, за счёт оперативной адаптации к рыночным условиям и перехода на высокомаржинальные культуры производители смогут удержать уровень прибыли и сохранить конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.
Рентабельность, как уточняет Владимир Поклад, директор практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль», определяется соотношением прибыли к издержкам. Ключевые параметры — это цена реализации, себестоимость, урожайность, а также меры господдержки. В 2025 году значительное давление оказывают два фактора: высокая ключевая ставка ЦБ (21%) и сложные погодные условия. Льготное кредитование частично смягчает влияние высокой ставки, но погодные отклонения остаются критичным фактором: малоснежная зима привела к дефициту влаги в почве, пострадали озимые, а лето, по прогнозам, принесёт затяжные засухи.
К числу наиболее доходных культур в этом сезоне эксперты относят подсолнечник — его позиции сохраняются устойчивыми. Среди прочих привлекательны и другие масличные культуры, а также нишевые направления, включая нут, чечевицу и лен. Как подчёркивает Кучеров, государственная торговая политика также будет играть роль: от пошлин и экспортных квот напрямую зависит устойчивость спроса.
Ставку аграрии делают на экспорт. По данным Поклада, крупные агрохолдинги расширяют посевные площади под соей, подсолнечником и нутом — культурами, демонстрирующими высокую маржинальность. Средние хозяйства, в свою очередь, по-прежнему делают выбор в пользу пшеницы и ячменя — проверенных и относительно предсказуемых культур. Однако интерес к альтернативам растёт. Так, в южных регионах, включая Ставрополье и Кубань, увеличивается производство овощей и фруктов, в том числе за счёт внедрения интенсивных садов. В Центральной России активизируется выращивание льна и гречихи — во многом благодаря субсидиям и растущему спросу на экологически чистые продукты.
Возможность быстрой переориентации на более доходные культуры ограничена рядом факторов. Поклад отмечает: за 1–2 года возможен переход лишь при соблюдении нескольких условий — агротехнической совместимости севооборота, доступности качественного посевного материала и технологий (например, инокуляция для сои, специфические гербициды для нута), а также налаженного канала сбыта. Без последнего рентабельность может оказаться не выше нуля.
«Да, многие аграрии уже начали смещать фокус на прибыльные культуры, но широкомасштабный переход займёт не менее трёх–пяти лет — из-за необходимости технологической перестройки и выхода на новые рынки», — объясняет эксперт.
Пшеница уходит на второй план
Интерес к пшенице и другим зерновым продолжает падать. Однако, по словам Кучерова, в условиях низких запасов и прогнозируемого слабого урожая в сезоне 2025/26 возможно краткосрочное повышение цен. Несмотря на это, для большинства фермеров, особенно мелких, выращивание пшеницы уже перестало быть финансово оправданным. Как подчёркивает гендиректор группы компаний «Далпорт» Олег Николаев, пик мировых цен остался в 2022 году, после чего начался спад. Одновременно выросли затраты на технику, удобрения и семена, и рентабельность пшеницы в ряде случаев стала отрицательной.
Это интересно — Дефицит инженеров в России: что тормозит развитие компаний
Пшеница 3–4 класса по-прежнему доминирует в российском агроэкспорте, обеспечивая поставки на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Однако доходность невысока — в пределах 10–15%, подчёркивает Поклад. Дополнительным риском остаются экспортные квоты и пошлины, которые могут обнулить рентабельность даже при устойчивом внешнем спросе.
Реагируя на ситуацию, аграрии сокращают площади под пшеницей. Некоторые оставляют её лишь в рамках минимального севооборота (примерно 30%), а другие и вовсе отказываются от неё. Как сообщает Максим Левшунов, заместитель главы КФХ «Тритикум», нередко предпочтение отдаётся ячменю, особенно пивоваренному. Последний стабильно закупается предприятиями по форвардным контрактам, что обеспечивает предсказуемость выручки.
Помимо ячменя, растёт интерес к кукурузе. Её активно используют животноводы для балансировки кормов, особенно в птицеводстве и свиноводстве. По прогнозу Олега Абелева, начальника аналитического отдела «Риком-Траст», ожидаемый урожай кукурузы и ячменя на уровне 45–50 млн тонн может обеспечить рентабельность на уровне 15–20% при текущем валютном курсе. В то же время овёс и рожь, несмотря на определённую поддержку со стороны государства, приносят лишь 5–12% доходности, делая их малоинтересными для фермеров, ориентированных на прибыль.
Среди лидеров по доходности — нут и чечевица: при правильно выстроенных логистике и продажах рентабельность этих культур достигает 30%. Как подчёркивает Поклад, оба направления демонстрируют стабильный экспортный потенциал, прежде всего в Индию, Турцию и страны Ближнего Востока.
Многие хозяйства диверсифицируют посевы: всё чаще вводятся в севооборот не только масличные культуры, но и горох, лен-кудряш, а также эфиромасличные растения. Как отмечает Кучеров, это не просто антикризисная мера, а часть новой стратегии по выстраиванию устойчивого растениеводства.
Олег Николаев подтверждает это на практике: «В Краснодарском крае наши арендаторы полностью отказались от пшеницы. Сначала перешли на сою, теперь — на тыквы. Это отражение общероссийской тенденции: масличные и бобовые приносят кратно больше дохода. Да, перейти не так просто, как переставить товар на полке — требуется агротехническая перестройка. Но она неизбежна».
Среди бобовых наиболее доходной остаётся чечевица. Горох хоть и уступает ей по доходности, зато имеет устойчивый сбыт и стабильную цену. Левшунов отмечает рост экспорта чечевицы благодаря прямым контрактам со странами Ближнего Востока и Центральной Азии.
Абелев добавляет: «Мы ожидаем прироста экспорта чечевицы на 15–20% в 2025 году — в первую очередь за счёт роста спроса со стороны Турции и стран Персидского залива. Также растёт интерес к гречихе — как на внутреннем рынке, так и за рубежом».
Масличные культуры сохраняют лидерство
В 2024 году рентабельность производства зерновых культур ощутимо снизилась. Причиной стали как перегруженность внутреннего рынка, так и рост производственных расходов. На этом фоне масличные культуры — подсолнечник, соя и рапс — продолжили демонстрировать устойчивую доходность, в ряде случаев превышающую 40%, указывает Алексей Кучеров, аналитик «Рексофт консалтинг».
Подсолнечник стал безусловным лидером по рентабельности, достигнув 20–35%. По словам Андрея Поклада из «Делового профиля», основной фактор — стабильный спрос на подсолнечное масло и шрот. Аналитики RUSEED подтверждают эту тенденцию: даже несмотря на рост себестоимости на 7% за год, спрос на переработанную продукцию сохраняется на высоком уровне. Кроме того, в 2024 году в России продолжает наращиваться потенциал переработки — прогнозируется увеличение мощностей на 5%, до 35 млн тонн в год. Как уточняют в RUSEED, по итогам сезона-2023/2024 рентабельность производства подсолнечника составила около 40%, а в 2024/2025 году может вырасти до 50% за счёт увеличения отпускных цен на половину по сравнению с прошлым сезоном.
Рапс и соя, по прогнозам, будут занимать всё большую площадь в структуре посевов. Однако сохраняющиеся экспортные пошлины снижают их инвестиционную привлекательность. По информации Кирилла Кутьина из Ингосстрах Банка, поставки сои в Китай сократятся, а на Дальнем Востоке начнётся активное развитие перерабатывающих мощностей, что перераспределит товарные потоки в сторону внутреннего потребления. В результате, по оценке Антона Абелева из «Риком-Траст», доходность сои может снизиться с 53% в прошлом сезоне до уровня ниже 45%. Тем не менее, ожидается рост спроса со стороны азиатских рынков, в частности Китая и стран Юго-Восточной Азии. По предварительным расчётам, объём производства сои в 2025 году достигнет 9–10 млн тонн.
Рапс получает дополнительный импульс за счёт интереса со стороны производителей биотоплива. Как уточняет Абелев, активное внедрение этой культуры в севооборот в регионах Центральной России и Поволжья связано с растущим международным спросом на сырьё для альтернативной энергетики. В случае устойчивого спроса не только в Европе, но и в других регионах, рентабельность может достичь 46%, считают в RUSEED.
Мнение производителей подтверждает аналитические оценки. Александр Терехов, директор департамента растениеводства ГК «Агропромкомплектация», сообщает, что в хозяйствах компании (в Курской, Тверской и Рязанской областях) выращиваются как зерновые, так и масличные и кормовые культуры. Среди них — озимый рапс и соя демонстрируют наилучшие показатели по прибыли.
В то же время в Западной Сибири производство сои сталкивается с климатическими ограничениями. Как отмечает Николай Левшунов из КФХ «Тритикум», проблемы создают дефицит влаги и недостаток солнечного света, особенно в северных районах, что затрудняет полное вызревание культуры.
Тем не менее, интерес к сое продолжает расти. Представитель компании «Башкир-Агроинвест» заявил, что в прошлом году площадь под этой культурой увеличилась более чем на 60%, а в текущем сезоне будет расширена ещё в два раза.
Сахарная свекла и картофель: полярные тренды
В сегменте сахарной свеклы наблюдается давление на цены из-за перенасыщения рынка. Как объясняет Кучеров, эффект от высоких урожаев последних лет в сочетании с ограничениями на экспорт сахара не позволили цене вырасти. В результате доходность этой культуры опустилась ниже 10%, и существует риск дальнейшего снижения, утверждает Поклад. Многие аграрии уже начали сокращать площади под свеклой.
Однако Евгений Иванов из Института конъюнктуры аграрного рынка придерживается иной точки зрения. По его словам, при наличии подходящих земель, качественного семенного материала и современной уборочной техники, сахарная свекла может вновь стать выгодной. В долгосрочной перспективе, начиная с сезона-2025/2026, Россия готова экспортировать от 600 тыс. до 1 млн тонн сахара, включая сырец из свеклы.
Это интересно — Герои прошлого: как склады теряют стабильность и погружаются в неопределенность
В отличие от свеклы, картофель переживает заметный подъём. По словам Поклада, несмотря на традиционно низкую рентабельность (5–12%) и высокую конкуренцию, рост цен в 2023 году улучшил финансовые результаты производителей. Кучеров добавляет, что агрохолдинги начали акцентироваться на переработке: производстве чипсов, крахмала и другой продукции с добавленной стоимостью. По данным RUSEED, в 2024 и 2025 годах ожидается рекордный уровень рентабельности — более 130%. Это объясняется ростом отпускных цен: только за 2024 год картофель подорожал на 92%. В связи с этим в Госдуме уже обсуждается возможность введения регулирования цен.
Овощи закрытого грунта и фруктовый сегмент
Выращивание овощей в теплицах остаётся прибыльным направлением. По оценке Поклада, рентабельность составляет от 25 до 40%. Основные драйверы — внутренний спрос и политика импортозамещения. Абелев подтверждает, что огурцы и томаты обеспечивают стабильную маржинальность на уровне 20–25%. В RUSEED уточняют: несмотря на рост себестоимости, в 2024–2025 годах производство огурцов будет сохранять высокую доходность — до 46–47%. При этом риски связаны с возможным снижением покупательской способности и инфляционными издержками.
Томаты в 2025 году могут принести ещё больший доход — благодаря росту цен, который опережает темпы удорожания производства. Это позволяет сохранить положительную динамику по прибыли даже в условиях волатильного рынка.
В сегменте фруктов особенно выделяются яблоки. Как отмечают в RUSEED, в 2024 году доходность яблочного производства достигла 134,8%. Ключевым фактором стал скачок цен, вызванный весенними заморозками. Растущий потребительский интерес к отечественным фруктам, а также ограниченный импорт способствуют удержанию высоких цен. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году тенденция сохранится, а интерес инвесторов к заложенным садам и хранилищам увеличится.
Таким образом, рынок сельхозпродукции в 2024–2025 годах демонстрирует смещение приоритетов в сторону масличных культур и овощей защищённого грунта. При этом зерновые и технические культуры, включая сахарную свеклу, теряют привлекательность без переработки и экспорта. Стратегия наращивания внутренней переработки, гибкий выбор культур с высокой добавленной стоимостью и фокус на устойчивый спрос позволяют аграриям сохранять прибыльность в условиях нестабильной конъюнктуры.
