Почему лидеры ретейла и агробизнеса активно осваивают рынок пищевой промышленности
Пищевая промышленность в России демонстрирует рост, но его структура отличается от общемировой. Основными драйверами развития отрасли становятся агрохолдинги и крупный сетевой ритейл, а не независимые компании. Почему так сложилось и к каким последствиям это приведёт?
- Инвестиции растут, но с особенностями
- Увеличение кредитования и спроса на оборудование
- Популярные направления и новые тренды
- География инвестиций
- Цели инвестиций и рентабельность
- Меняющаяся культура потребления
- Входной порог и окупаемость
- Знакомые лица российского пищевого сектора
- Развитие СТМ и переработка продуктов
- Инвестиции лидеров рынка
- Проблемы консолидации
- Трудности агрохолдингов в смежных сферах
- Итог
Инвестиции растут, но с особенностями
За первые десять месяцев 2024 года инвестиционная активность в сфере пищевой промышленности выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает коммерческий директор электронной площадки «ТендерПро» Елена Астафьева. Общая сумма инвестиций достигла 188,4 млрд рублей.
Число тендеров на строительство объектов агропромышленного комплекса сократилось на 11,5%, в то время как пищевая промышленность привлекла значительное внимание инвесторов. Например, рынок готовой еды в России к концу 2024 года может превысить 1 трлн рублей, прогнозирует INFOLine. За первые шесть месяцев года этот сегмент уже принёс 435 млрд рублей, что на 29% больше, чем годом ранее.
Увеличение кредитования и спроса на оборудование
Кредитование пищевой отрасли за девять месяцев 2024 года выросло на 8,7% и составило 1281,4 млрд рублей. Для сравнения, в сельском хозяйстве рост составил 4,3%. Также растет спрос на оборудование для пищевой промышленности: по словам исполнительного директора «Интерагро» Екатерины Бабаевой, он уже опережает запросы аграрного сектора.
Популярные направления и новые тренды
Компании активно инвестируют в строительство новых производств. Среди самых популярных направлений:
- Переработка фруктов и овощей (18,9% проектов),
- Масложировая промышленность (14,4%),
- Мясная переработка (10,8%),
- Хлебобулочные и кондитерские изделия (10%).
В тренде также нишевые продукты, такие как растительные заменители белка. «Производство доступного белка — ключевая задача для обеспечения продовольственной безопасности», — отмечает Константин Деревсков, генеральный директор «Старта качества».
Это интересно — Почему собственные торговые марки становятся трендом и как они помогают бизнесу
География инвестиций
Лидерами по количеству новых проектов стали Центральный (28,8%), Приволжский (22,5%) и Южный (16,2%) федеральные округа. Среди крупнейших проектов:
- «Амирост» в Ростовской области (40 млрд рублей),
- Завод «Русагро» в Саратовской области (33 млрд рублей),
- Перерабатывающий комплекс в Кемеровской области (21 млрд рублей).
Цели инвестиций и рентабельность
Компании стремятся диверсифицировать бизнес (59,5% проектов), повысить производительность (24,3%) и расширить производство (16,2%). Большинство проектов имеют бюджет до 500 млн рублей.
Рентабельность варьируется в зависимости от направления:
- Переработка фруктов и овощей — 18,15%,
- Производство масел и жиров — 13,27%,
- Вафли — 17,57%,
- Детское питание — 23,58%.
Меняющаяся культура потребления
Спрос смещается в сторону готовых продуктов и полуфабрикатов, особенно в крупных городах. Например, объем потребления охлажденных полуфабрикатов снизился на 10%, тогда как спрос на колбасные изделия вырос на 12%, отмечает эксперт Павел Павлов.
Входной порог и окупаемость
Пример из практики: создание линии по производству подсолнечного масла требует инвестиций в размере 100–120 млн рублей и оборотных средств в размере 30–40 млн рублей. При этом окупаемость такого предприятия составляет около семи месяцев, а ежемесячная прибыль достигает 7 млн рублей.
Это интересно — Как упаковка продукта помогает бренду выделиться на перенасыщенном рынке
Знакомые лица российского пищевого сектора
За последние десять лет Россия добилась значительных успехов в обеспечении продовольственной безопасности. Внутренний спрос был в значительной степени удовлетворён, что, с одной стороны, стало победой, а с другой — породило жёсткую конкуренцию за потребителя. «Рынок стал более консолидированным: в агропромышленном комплексе и розничной торговле наблюдаются схожие процессы. Например, на долю десяти крупнейших сетей приходится 40% оборота продуктов питания, а в ряде регионов этот показатель достигает 80%», — поясняет генеральный директор INFOLine Иван Федяков.
Эти тенденции постепенно распространяются и на смежные отрасли, включая пищевую промышленность. Основными игроками здесь остаются крупные холдинги, торговые сети и производители готовых продуктов, отмечает Олег Деревсков из компании «Старт качества».
Развитие СТМ и переработка продуктов
Одним из заметных трендов в России стало развитие собственных торговых марок (СТМ) сетей. Это позволило переработчикам сосредоточиться на производственных услугах, не заботясь о сбыте. «Сегодня многие компании производят продукцию под брендом заказчика, который затем реализует её в рамках своей СТМ», — рассказывает Анна Бабаева из «Интерагро».
Например, компания инвестировала 1,5 млрд рублей в модернизацию своих производственных мощностей, включая линии по производству консервов и кормов для домашних животных.
Сельскохозяйственные производители также начали активнее вкладываться в переработку, видя, как маржа смещается в эту сторону. По словам Сергея Павлова из «Союзпромптицы», расширение мощностей и интеграция переработки стали приоритетами для многих участников рынка.
Инвестиции лидеров рынка
Группа «Черкизово», занимающая 57-е место в рейтинге крупнейших инвесторов по версии Forbes, вложила около 30 млрд рублей в 2023 году, а за девять месяцев 2024 года увеличила капитальные затраты до 25 млрд рублей — на 6 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Компания «ЭкоНива» также активно развивает переработку: доля самостоятельной переработки молока превысила 30% по итогам 2023 года.
Ритейлер «Магнит» управляет 16 предприятиями пищевой промышленности, включая крупные заводы в Краснодарском крае. За последние три года компания инвестировала 1 млрд рублей в модернизацию линий. Изначально предприятия создавались для производства товаров первой цены, но теперь ориентированы на средний и премиальный сегменты.
Это интересно — Организация продаж на маркетплейсах
Проблемы консолидации
Сложившаяся ситуация имеет и обратную сторону. Крупные игроки агробизнеса, развивая собственные цепочки «от поля до прилавка», вытесняют мелких производителей с рынка. «В отличие от таких стран, как Франция, где сетевому ритейлу запрещено заниматься производством продуктов питания, в России подобных ограничений нет. Это позволяет крупным компаниям масштабироваться, поглощая или вытесняя мелких конкурентов», — отмечает Федяков.
Ритейлеры всё чаще предпочитают работать с крупными поставщиками или создавать собственные предприятия, что усложняет сбыт продукции для небольших производителей. Для потребителей это оборачивается сокращением ассортимента и ростом цен.
Трудности агрохолдингов в смежных сферах
Не все инициативы крупных игроков приносят ожидаемые результаты. «Например, один из крупнейших производителей индейки построил завод по глубокой переработке, но загрузка мощностей остаётся ниже 50%, несмотря на дефицит мяса индейки в стране», — рассказывает Павлов.
Глубокая переработка требует не только финансовых вложений, но и специфических знаний в области технологий, маркетинга и управления. Подход, при котором агрохолдинги приобретают готовые пищевые предприятия и интегрируют их в свою систему, оказывается более эффективным, чем строительство новых объектов с нуля.
Итог
Пищевая промышленность в России продолжает развиваться, но сталкивается с рядом вызовов. Консолидация рынков, монополизация производства и ограничение доступа для мелких игроков создают барьеры как для новых компаний, так и для улучшения ассортимента и качества продукции. В этих условиях основными драйверами остаются крупные игроки, ориентированные на оптимизацию и расширение своих возможностей.
Хорошо, что к нам в Ростов много инвестиций идет. В деревнях под Азовом совсем плохо с работой. Надеемся, хоть Амирост будет местных на работу привлекать, а не вахтеров возить. Как они обещали, там будет приличное количество рабочих мест. Если так, проблему с безработицей легко решат.