Китайская медтехника захватывает российский рынок: что стоит за быстрым ростом доли

Несмотря на то что на медицинское оборудование в России не распространяются прямые санкционные ограничения, воздействие геополитической ситуации, включая нарушение финансовых и транспортных связей с западными странами, значительно осложнило поставки зарубежной медтехники. Особенно это коснулось тяжелого медицинского оборудования, такого как компьютерные томографы. В ответ на данные вызовы отечественные поставщики стали искать альтернативных партнёров, а экспертное сообщество всё чаще называет китайских производителей ключевыми игроками для российского рынка.

Долгосрочная стратегия развития отечественного производства медоборудования

Министерство промышленности и торговли России активно развивает долю отечественных производителей на внутреннем рынке. Вместе с тем, на российском рынке медоборудования укрепляют свои позиции китайские и белорусские компании. По данным Минпромторга, доля российских производителей медоборудования и медизделий в 2023 году составила 25,4%, а в государственных закупках — 28,5%. Эти показатели немного не дотянули до целевых значений в 29%. Однако к 2024 году ставилась задача удвоить долю отечественной продукции на уровне 50%, хотя в действительности достигнут ли эти цифры, пока неизвестно.

Лидеры среди отечественных производителей

В отдельных сегментах российского рынка медоборудования российские производители уверенно занимают лидирующие позиции. Например, как сообщил представитель госкорпорации «Ростех», доля отечественных производителей рентгеновской аппаратуры составляет 90%. Преуспели российские компании также в сегменте расходных материалов для In vitro диагностики, а также в производстве изделий для стерилизации и дезинфекции, чьи доли колеблются от 50% до 70%. В 2024 году на фоне прошлого года значительно выросло производство эндопротезов для остеосинтеза — с 30% до 50%.

Проблемы с поставками тяжелой медтехники и новые партнеры

Однако в сегменте тяжелой медтехники, такой как компьютерные томографы (КТ), аппараты магнитно-резонансной терапии (МРТ) и ангиографы, российский рынок все еще зависит от импорта. В условиях санкционного давления, перебоев в логистике и усложнившихся трансграничных платежей одним из решений для российских поставщиков становится переход на закупки оборудования из стран, дружественных России, в первую очередь из Китая и Индии.

По данным аналитической компании «Репорт Сервис», в 2022 году доля китайских КТ в России резко возросла, достигнув 6,4% в 2022 году, потеснив американских и немецких производителей. В 2023 году эта доля увеличилась на 0,2% процентных пункта, а в 2024 году китайские КТ составили уже 11,2%. Примечательно, что в числе китайских производителей, чьи аппараты активно поступают на российский рынок, можно выделить Shenzhen Anke, Neusoft Medical, MinFound Medical Systems.

Белорусские производители на подъеме

Параллельно с китайскими производителями растет и доля белорусских поставок КТ в Россию. С 1-2% в 2022 году доля белорусских КТ в 2024 году составила 12,8%. Белорусская компания Adani зарегистрировала в России компьютерные томографы, основанные на китайских моделях, созданных Sinovision Technologies. Суммарно доля российских КТ на российском рынке составляет лишь 2,1%, что на 1,2% меньше по сравнению с 2022 годом, при этом такие аппараты производит компания «Электрон».

Позиции западных производителей

До сих пор большая часть рынка КТ в России остается за западными компаниями. Например, аппараты американского производства General Electric (GE) занимают 41,9% рынка в 2024 году, что является значительным ростом по сравнению с 31,5% в 2023 году. В то же время доля немецких аппаратов Siemens снизилась с 25,2% до 13,8%, а японские модели от Canon и Hitachi сократили свою долю с 25,1% до 4,9%. Нидерландская компания Philips, в свою очередь, немного снизила свою долю с 16,3% до 13%.

Переход на китайское оборудование в сегменте МРТ

Ситуация с магнитно-резонансной томографией (МРТ) несколько отличается. В отличие от рынка КТ, китайское оборудование в сегменте МРТ пока не имеет значительного присутствия в России. Однако процесс регистрации МРТ-аппаратов китайской компании United в России уже в стадии завершения. В текущий момент большую долю на рынке МРТ продолжают занимать американская GE (49,6%), немецкая Siemens (31,1%), а также нидерландская Philips и японская Canon. На данный момент в России нет серийного производства МРТ-аппаратов, однако ряд российских предприятий уже осваивает производство отдельных компонентов для КТ и МРТ.

УЗИ-аппараты: растущая доля отечественного производства

Российские компании значительно укрепили позиции на рынке ультразвуковых аппаратов. В 2021 году доля отечественного оборудования в этом сегменте составляла всего 9%, однако к 2024 году она выросла до 28,2%. Это произошло на фоне уменьшения доли американских, нидерландских и японских производителей. Китайские и корейские производители также значительно увеличили свою долю на российском рынке УЗИ-аппаратов.

Это интересно — Дефицит инженеров в России: что тормозит развитие компаний

Роль китайского оборудования на российском рынке

Хотя китайские производители начали активно выводить свою продукцию на российский рынок только в последние несколько лет, их роль уже стала заметной. Китайские компании, такие как Neusoft Medical Systems, Shenzhen Anke и MinFound Medical Systems, открыли представительства и начали поставки в Россию ещё в 2015–2017 годах, но до недавнего времени они не занимали значительных позиций на рынке. Сегодня же в России представлены компании, такие как MinFound Medical Systems, Shenzhen Anke и Neusoft Medical, а также новый игрок — United Imaging.

Преимущества китайских производителей: логистика и цена

Одним из ключевых факторов роста китайского оборудования на российском рынке является удачное географическое расположение Китая рядом с Россией, что позволяет наладить удобную логистику поставок. Кроме того, китайское оборудование зачастую оказывается значительно дешевле своих западных аналогов. Однако важно отметить, что китайское оборудование также имеет разную стоимость, и в некоторых случаях цена на высококачественные модели может быть лишь немного ниже, чем у западных производителей. Это подтверждают такие специалисты, как Илья Труханов, директор компании «Бека Рус», который отмечает рост интереса китайских поставщиков и готовность поставлять высококачественное оборудование в Россию.

Перспективы и вызовы на российском рынке медоборудования

Таким образом, российский рынок медицинского оборудования переживает важные изменения, обусловленные геополитическими и экономическими факторами. Азиатские и белорусские компании укрепляют свои позиции, в то время как западные производители постепенно теряют свою долю. На фоне сложностей с поставками и повышенным интересом со стороны китайских производителей, российским компаниям предстоит сосредоточиться на локализации производства и расширении ассортимента отечественного оборудования, что может стать залогом успешной адаптации к новым условиям.

Рост китайского медтехоборудования на российском рынке: реальность и прогнозы

Китайские производители медицинской техники все активнее заявляют о себе на российском рынке, особенно в условиях политических и экономических изменений. Примером этому служат тендеры на поставку оборудования в рамках государственных закупок, где китайская продукция занимает все более заметную позицию.

Пример успешных поставок китайской медицинской техники

В 2024 году китайские компании уверенно конкурируют с западными производителями на российском рынке медтехники. Так, в Тверской области Минздрав приобрел два аппарата КТ от Shenzhen Anke на сумму 76,8 млн рублей, а в Тульской области закупили три томографа от Neusoft стоимостью 87,8 млн рублей. В свою очередь, Федеральное бюро ГИЛС и НП приобрело томограф от MinFound за 65,1 млн рублей. Эти цифры показывают не только увеличивающийся объем поставок, но и успешное проникновение китайских брендов в сферу высокотехнологичной медицинской диагностики в России.

Это интересно — Герои прошлого: как склады теряют стабильность и погружаются в неопределенность

Кроме того, в марте 2024 года Минздрав РФ сообщил о завершении установки аппарата КТ от Neusoft в Центральной больнице Харцызска, расположенной в Донецкой Народной Республике, что также отражает стремительное расширение китайского присутствия в секторе медицинского оборудования.

Недоверие частных игроков к китайской медтехнике

Несмотря на успешные примеры внедрения китайских аппаратов в государственные медицинские учреждения, частные клиники остаются более осторожными в выборе китайской продукции. Например, крупная группа компаний «Эксперт», специализирующаяся на диагностике, заявила, что до 2027 года не планирует использовать китайское оборудование. Также в группе компаний «Мать и дитя» отметили отсутствие китайской медтехники в своем парке, но выразили намерение рассматривать такие закупки в будущем.

Однако клиника «Семейная» оказалась исключением: они установили китайский УЗИ-аппарат, который успешно работает уже полгода без нареканий. Такой опыт демонстрирует, что при правильно выбранных партнерах и поддержке со стороны российских дистрибьюторов китайская продукция может найти свою нишу в частных медицинских учреждениях.

Проблемы с позиционированием китайских производителей

Основной проблемой китайских производителей на российском рынке является недостаток информации о продукции и доверия к качеству. По словам Дарьи Шубиной, генерального директора аналитической компании Eqiva, китайские компании пока не обладают должным уровнем маркетинга, что затрудняет их продвижение на российском рынке. Отсутствие международных публикаций о качестве китайских медицинских аппаратов и недостаток реальных отзывов по эксплуатации также создают барьер для российских клиентов.

Тем не менее, по мере того как китайские компании начинают более активно продвигать свою продукцию, ситуация постепенно меняется. Примером этого является успех компании Mindray в секторе УЗИ-аппаратов. Благодаря грамотной ценовой политике и продуманному маркетингу Mindray смогла успешно конкурировать с лидерами отрасли, такими как General Electric и Siemens, заняв значительную долю на российском рынке.

Влияние новых законодательных инициатив

Важным фактором, который может замедлить рост китайского медтехоборудования на российском рынке, стали новые правила, вступающие в силу с 2025 года. Согласно постановлению правительства РФ №1875, товары отечественного производства должны иметь приоритет при госзакупках. Это означает, что иностранные производители, включая китайских, могут столкнуться с дополнительными ограничениями. Если для продукции не найдется российского аналога, китайское оборудование будет рассматриваться как вторичный вариант.

Кроме того, начиная с 2025 года, участники тендеров должны будут учитывать соответствие технических характеристик продукции с образцами российских производителей. Таким образом, китайские компании будут вынуждены адаптировать свои предложения к новым требованиям, что может оказать влияние на их успех на российском рынке.

Прогнозы на будущее

С учетом новых законодательных инициатив и растущего интереса китайских производителей к российскому рынку, можно ожидать, что в 2025 году китайская медтехника будет продолжать завоевывать популярность. Однако ее проникновение в рынок будет зависеть от способности китайских компаний адаптироваться к условиям российской экономической и законодательной ситуации.

Несмотря на это, китайские производители могут занять свою нишу в сегментах, где качество и цена имеют решающее значение. Например, в таких областях, как УЗИ-аппараты, медицинская диагностика и оборудование для частных клиник, китайские компании смогут успешно конкурировать с мировыми лидерами, если смогут улучшить маркетинг, а также предоставить конкурентоспособные цены и высокое качество продукции.

Таким образом, китайские производители продолжают укреплять свои позиции на российском рынке медтехники, однако их успех будет во многом зависеть от способности адаптироваться к новым законодательным требованиям и наладить доверие со стороны частных медицинских учреждений.