Аптечные сети на «колесах»: борьба за место под солнцем на рынке
Конкуренция на российском аптечном рынке продолжает усиливаться. Крупные компании активно расширяют сети за счет открытия новых аптек и поглощения мелких игроков. Основная цель — заполучить наиболее выгодные контракты с производителями. На этом фоне сменился лидер рынка: краснодарская сеть «Апрель» Вадима Анисимова во втором квартале 2024 года обошла по выручке «Риглу», принадлежащую группе «Протек» Вадима Якунина, пусть и с небольшим отрывом.
Крупные сделки и новые приобретения
19 декабря 2024 года «Ригла» приобрела 23 аптеки сети «Норма» в Новочеркасске Ростовской области. По данным местного издания «Город N», среднемесячная выручка каждой из этих точек составляла 1,9 млн рублей. Сделка прошла через ростовскую компанию «Будь здоров!», которая на 99,7% принадлежит «Ригле». В ближайшее время все аптеки будут ребрендированы и начнут работать под вывеской «Здравсити Аптека».
Это интересно — Какие перспективы у российского экспорта энергоносителей
История «Нормы» иллюстрирует текущие вызовы для небольших региональных сетей. В 2022 году компания показала прибыль в 5,3 млн рублей, но уже в 2023 году она сократилась до 284 тыс. рублей, несмотря на стабильный уровень выручки. Аналитики объясняют это снижением рентабельности из-за ужесточения условий маркетинговых контрактов и конкуренции с маркетплейсами, которые активно привлекают покупателей парафармацевтического ассортимента.
Почему рентабельность аптек падает?
По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, парафармацевтические товары — один из ключевых источников дохода аптек, но потребители всё чаще переходят на покупки в интернете, где цены ниже. Это вынуждает аптеки конкурировать по цене, что негативно сказывается на доходности.
Кроме того, изменения в налоговой политике, запланированные на 2025 год, могут привести к дальнейшему снижению доходов многих аптечных сетей, из-за чего владельцы активно продают бизнес. Покупатели, в свою очередь, видят возможность расширить географию присутствия и получить лучшие условия от поставщиков.
Главные сделки 2023–2024 годов
Крупнейшие игроки продолжают консолидировать рынок. Например, в октябре 2023 года «36,6» приобрела объединенную сеть «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья» (170 аптек) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «Ригла» в 2024 году купила 15 аптек петербургской сети «Народная аптека», 375 аптек компаний Farmani и «Аптечество», а также заключила другие сделки.
Это интересно — Эпоха блогеров позади: кто возьмёт на себя продвижение брендов?
Интерес к таким сделкам объясняется нехваткой новых подходящих локаций для открытия аптек. По словам Беспалова, лидеры рынка вынуждены конкурировать за оставшиеся точки. Исключением остаётся сеть «Апрель», которая активно растёт за счёт органического расширения и открытия небольших компактных аптек.
Рост рынка и ожидания на 2025 год
В 2024 году суммарная выручка розничного сегмента фармацевтического рынка в России выросла на 16,6%, достигнув 1,33 трлн рублей за 10 месяцев. Продажи в упаковках также выросли, но их объём всё ещё ниже доковидного уровня. В будущем аналитики прогнозируют замедление темпов роста, но сохранятся двузначные показатели.
В условиях растущей конкуренции крупные аптечные сети продолжают бороться за лидерство, ведь от оборотов зависит возможность заключения лучших контрактов с производителями. Даже минимальная разница в показателях становится поводом для усиления соперничества, несмотря на заявления компаний о безразличии к месту в рейтинге.
Аптечный рынок России демонстрирует как возможности для роста через консолидацию, так и значительные риски для менее крупных игроков. В ближайшие годы ключевым вызовом для всех участников рынка останется балансирование между доходностью и потребительским спросом.
